nominacja do Oscara za montaż dźwięku, Nagroda Filmwebu, dwa Saturny za najlepszy film fantasy i najlepszy aktor drugoplanowy, nominacja do BAFTA za najlepsze efekty specjalne i inne
Po nieudanej próbie zabicia smokaSmauga przez kompanię Thorina, potwór atakuje Esgaroth; podpala miasto, lecz ostatecznie zostaje zabity. Thorin nie chce dzielić się złotem z Ereboru. Bilbo próbuje go przekonać, lecz wydarzenia zmuszają hobbita do niebezpiecznego wyboru. Nadchodzą większe niebezpieczeństwa, niewidoczne dla nikogo innego poza Gandalfem. Sauron wysyła swoją armię, by zaatakować Samotną Górę. Gdy dochodzi do eskalacji konfliktu, krasnoludowie, elfowie i ludzie muszą zdecydować – albo się zjednoczą, albo zginą. Bilbo walczy o życie w Bitwie Pięciu Armii.