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Roi depuis près de vingt ans, Henri VIII d'Angleterre, marié à Catherine d'Aragon qui ne lui a donné qu'une fille, se console auprès de maîtresses occasionnelles. Au cours d'une fête, il fait la connaissance d'une dame de compagnie de sa femme, Anne Boleyn, fille de Thomas Boleyn et sœur de l'une de ses anciennes maîtresses. Le roi tombe sous le charme et demande alors à son chancelier, le cardinalWolsey, de faire le nécessaire pour l'attirer à lui.
Wolsey se rend donc chez Thomas Boleyn qui ne peut qu'acquiescer à la demande royale. Anne, fiancée à un jeune duc, refuse cependant de devenir la concubine du souverain. Celui-ci casse les fiançailles et commence une cour assidue qui devient de plus en plus pressante. Anne finit par lui déclarer qu'elle ne se donnera à lui que si elle devient sa légitime épouse.
Wolsey part ensuite pour Rome demander le divorce de son souverain mais, le pape, prisonnier de l'empereur du Saint Empire et roi d'EspagneCharles Quint, neveu de Catherine d'Aragon, n'ose pas le prononcer. Déçu par Wolsey, Henri VIII le démet de son poste. Son nouveau conseiller, Thomas Cromwell, lui propose alors de devenir chef de l'Église d'Angleterre, ce qui lui permettra de prononcer lui-même son divorce. Henri VIII se sépare donc de l'Église catholique, se mettant à dos une partie de ses sujets.
Le roi épouse enfin Anne Boleyn qui avait fini par lui faire l'amour peu de temps auparavant. Elle tombe enceinte mais donne naissance à une fille, la future Élisabeth Ire. Obsédé par son désir d'avoir un héritier mâle, Henri commence à se désintéresser de sa femme et regarde une autre dame de compagnie. Anne retombe cependant enceinte mais donne naissance à un fils mort-né.
Henri VIII est cette fois bien décidé à divorcer de nouveau mais Thomas Cromwell lui conseille une autre solution. Anne est bientôt arrêtée et emmenée à la Tour de Londres. Accusée d'adultère avec un ancien ménestrel et d'autres courtisans ainsi que d'inceste avec son frère, elle passe en procès mais les actes d'accusation paraissent vite peu crédibles. Le roi va la trouver dans son cachot et tente de la persuader d'accepter un divorce mais la reine refuse. Il finit par signer son acte d'exécution. Anne Boleyn est décapitée alors qu'au même moment, la petite Élisabeth s'exerce à marcher comme une princesse dans une des allées du palais.
Le scénario du film est basé sur la pièce de théâtre de Maxwell AndersonAnn of the Thousand Days qui a été produite à Broadway du au avec en tout 288 représentations.
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