Par une nuit glaciale, un cadavre devenu bleu, mais encore pas gelé , se balance au bout d'une corde dans un sous-sol humide. Tout semble indiqué que l'adolescent s'est suicidé, mais le détective Steve Carella et le lieutenant Peter Byrnes trouvent quelques faits singuliers sur les lieux et une autopsie vient confirmer leurs soupçons : le jeune homme ne s'est pas passé lui-même la corde autour du cou ; il a été victime d'une overdose d'héroïne et son assassin l'a pendu pour camoufler la véritable cause de la mort.
Pour retrouver le coupable, Carella et Byrnes enquêtent sur la vie déréglée de l'adolescent et doivent sonder le cloaque de la communauté des drogués de la ville d'Isola. Mais voilà qu'un coup de téléphonique anonyme révèle que le fils d'un flic se trouve déjà mêlé au milieu de la drogue.
