Упозорење: Следе детаљи заплета или комплетан опис филма!
Испровоциран, Веселин на матурској вечери убија свог вршњака.
У затвору добија писмо од полубрата, политичког емигранта из Аустрије. Почиње дописивање и полубрат Брацо му прича о Далматинској загори 1930их година када је рођен из брака Вранке и Антише, који се 1941. године придружује хрватским фашистима и гине.
После рата мајка се удаје за Крстана партизанског првоборца из српског села и рађа Веселина, а њега и даље прати обележје усташког сина. Брацо бежи преко границе и придружује се хрватској екстремистичкој емиграцији у Аустрији. Кроз те контакте њихови односи еволуирају: од неповерења и одбојности припадника два различита света и система, до онога што их везује, а то је да су браћа по матери и да се сваки на свој начин огрешио о законе друштва.[2][3]
Два брата, један Хрват а други Србин, од исте мајке а различитих очева, усташе и партизана, одрастају у суровом времену и још суровијем поднебљу книнског крша. Родитељи им гину, а њихови путеви се разилазе пре него што упознају један другог.[4]
Браћу дели у крви плаћен данак книнског страдања, али их уједно и спаја то горко искуство, патња сирочади и чињеница да су браћа.
Прича није измишљена, већ је сурова стварност балканског поднебља преточена у дирљиву причу о двојици браће, испричана у великом стилу и традицији најбољих европских филмова са незаборавним сценама.[4]
Филм је сниман у селу Полача код Книна, у подножју Динаре као и у селу Карин Доњи. Радња филма (већим делом) је такође везана за Динару, односно измишљена села Кулина (српско) и Шмреково (хрватско).[1]