Cet album est enregistré au studio Maison Rouge à Fulham en et est le dernier où le bassiste John Glascock joue sur tous les titres. Par ailleurs, le violoniste de Curved Air, Darryl Way, y apparaît sur deux titres.
Pour fêter le 40e anniversaire de sa sortie, il est réédité en 2018 sous la forme de trois CD et deux DVD avec le son remixé par Steven Wilson et Jakko Jakszyk[3].