C'est le seul album dans l'histoire du groupe qui est enregistré sans batteur, le chanteur Ian Anderson programmant les percussions électroniques. Le batteur Doane Perry rejoindra Jethro Tull par la suite pour la tournée.
Au contraire des albums précédents où Anderson écrivait paroles et musique, cet album est le premier depuis This Was (1968) où la majorité des titres sont coécrits, avec Peter-John Vettese mais aussi avec Martin Barre sur deux titres.
Cet album est enregistré pendant le printemps 1984 dans le studio personnel de Ian Anderson. L'édition originale en vinyle ne comprend que onze titres, la version en disque compact sera rallongée de quatre autres, l'inédit General Crossing et Astronomy, Tundra, et Automotive Engineering qui figuraient déjà sur la version 12" du single Lap of Luxury.
Ian Anderson souffrait de problèmes vocaux et a été averti par ses médecins de ne pas partir en tournée. Anderson a ignoré ce conseil, se serrant la gorge dans le processus et entraînant une intervention chirurgicale et une interruption prolongée du groupe. Sa voix se rapproche plus de celle du guitariste chanteur de Dire Straits, Mark Knopfler.
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