Toutes les chansons sont signées par Ian Anderson.
Kissing Willie – 3:32
The Rattlesnake Trail – 3:59
Ears of Tin – 4:53
Undressed to Kill – 5:24
Rock Island – 6:52
Heavy Water – 4:12
Another Christmas Song – 3:30
The Whaler's Dues – 7:53
Big Riff and Mando – 5:57
Strange Avenues – 4:09
Titres bonus
Ces trois titres apparaissent sur la version remastérisée de l'album, sortie en 2006. Ils ont tous été enregistrés lors du concert de Jethro Tull à Zurich le .
A Christmas Song – 3:06
Cheap Day Return / Mother Goose – 3:09
Locomotive Breath – 3:38
Musiciens
Ian Anderson : chant, flûte, guitare acoustique, mandoline, claviers, Synclavier, batterie, percussions (2, 7)
Martin Barre : guitares acoustiques et électriques