Сюжет фільму ґрунтується на історичних подіях. Місцина на кордоні іспанських та португальських володінь у Південній Америці. До річки, що протікає крізь густі джунглі, кидають замученого єзуїтського священника, прив'язаного до дерев'яного хреста. Розп'яття проноситься через річкові пороги й в мить, сповнену жаху і чарівної краси, падає вниз із 70-метрової висоти, зникаючи в бурхливому водоспаді. Цією приголомшливою сценою відкривається один із найвидовищніших фільмів у історії кіно, потужний епос про людину зі шпагою і людину в чернечій сутані, які об'єдналися, щоб захистити індіанське плем'я від колоніальних імперій 18-го сторіччя.
На початку 18 століття священники Товариства Ісуса намагаються захистити Misiones Orientales — віддалені поселення південноамериканського індіанського племені, які спільно хотіли підкорити й уярмитипортугальські та іспанські колоніальні війська. В результаті окупації (Війна гуарані) — місійні поселення були знищені.