SBIグローバルアセットマネジメント

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SBIグローバルアセット
マネジメント株式会社
SBI Global Asset Management Co., Ltd.
種類 株式会社
市場情報
東証プライム 4765
2000年6月23日上場
本社所在地 日本の旗 日本
〒106-6020
東京都港区六本木一丁目6-1
泉ガーデンタワー15F
設立 1998年3月27日
（モーニングスター株式会社）
業種 サービス業
法人番号 9010401049949
事業内容 ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理
代表者 朝倉智也（代表取締役社長執行役員）
資本金 33億6363万5000円（2024年3月31日）
発行済株式総数 89,673,600株（2024年3月31日）
売上高 連結：101億3759万6000円
単独：8億13万5000円
（2024年3月期）
経常利益 連結：25億1011万円
単独：5億1159万8000円
（2024年3月期）
純利益 連結：15億8927万8000円
単独：2億9902万1000円
（2024年3月期）
純資産 連結：161億1040万6000円
単独：108億278万9000円
（2024年3月期）
総資産 連結：186億2564万3000円
単独：167億1959万円
（2024年3月期）
従業員数 連結：122名
単独：9名
（2024年3月期）
決算期 3月31日
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ
主要株主 SBIアセットマネジメント
グループ株式会社 52.6%
Morningstar, Inc. 10.2%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（3.6％）
株式会社日本カストディ銀行（信託口）1.2%
BNYメロン 1.1%
JPLLC-CL JPY 0.4%
SMBC日興証券株式会社 0.3%
（2024年3月31日）
外部リンク https://www.sbiglobalam.co.jp/
特記事項：経営指標は、『第27期 有価証券報告書』（2024年6月20日）を参照。
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SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.）は東京都港区に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心とする企業グループの持株会社。SBIグループに属し、東証プライム市場の上場企業でもある。

概要

1998年3月、Morningstar, Inc.（米国）と、孫正義率いるソフトバンク（初代。現：ソフトバンクグループ）のジョイントベンチャーとして発足した。しかし2004年、北尾吉孝率いるソフトバンク・インベストメント（初代。現：SBIホールディングス）に買収された。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した（下記参照）。

沿革

参照：[1]

  • 1998年3月27日 - モーニングスター株式会社設立[2]。
  • 2006年12月 - マーケティング事業を手掛けるエージェント・オール（後のSBIマーケティング）の株式取得、同社を連結子会社化。
  • 2007年4月 - 株式新聞社を子会社化[4]。
  • 2008年4月 - 株式新聞社を吸収合併。
  • 2008年4月 - 連結子会社であったSBIマーケティングの全株式を、SBI HDに譲渡。
  • 2011年4月22日 - 株式交換により、上場子会社のゴメス・コンサルティングを完全子会社化[5]。
  • 2011年7月1日 - 連結子会社のゴメス・コンサルティングを吸収合併[6]。
  • 2012年10月11日 - SBI HDより、SBIサーチナの株式79.1%およびSBIアセットマネジメントの全株式をそれぞれ取得[7]。
  • 2014年9月1日 - 連結子会社のSBIサーチナを吸収合併。
  • 2014年10月 - インドネシアのコンサルティング会社のPT. Bina Investama Infonetの持分49%を取得。
  • 2015年12月4日 - SBIグローバルアセットマネジメント（現：SBIアセットマネジメントグループ）が、モーニングスターの全株式を取得。
  • 2017年3月16日 - 債券格付け事業の連結子会社として、MSクレジットリサーチを設立[8]。
  • 2019年2月 - 米国の大手資産運用会社のCarret Holdings, Inc.の全株式を取得、同社を連結子会社化[9]。
  • 2019年8月1日 - アセット・マネジメント事業を統括する中間持株会社として、SBIアセットマネジメント・グループを設立。
  • 2019年10月1日 - 連結子会社のFIGS Inc. Japanがイー・アドバイザー（初代）、およびMSクレジットリサーチを吸収合併の上、イー・アドバイザー（2代）へ社名変更[10]。
  • 2019年12月26日 - SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45%、それぞれ追加取得することにより両社を子会社化。
  • 2020年10月19日 - 東証一部市場に銘柄指定替え[11]。
  • 2021年4月1日 - 吸収分割により、株式新聞事業およびサーチナ事業を、連結子会社のイー・アドバイザーに承継。
  • 2021年5月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
  • 2021年7月1日 - ゴメス・コンサルティング事業を、情報セキュリティ事業などを手掛けるブロードバンドセキュリティに譲渡[12]。
  • 2022年8月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIポンド・インベストメント・マネジメントおよびSBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併。
  • 2022年10月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併。
  • 2023年3月7日 - 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる[13]。
  • 2023年3月30日 - Morningstar, Inc.とのライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを同社に返還する。また、これに伴うグループ再編を実施[14]。
  1. 会社分割により、モーニングスターのファイナンシャル・サービス事業をモーニングスター・アセット・マネジメントに承継。本分割後、モーニングスターは持株会社に移行した上でSBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号変更。
  2. モーニングスター・アセット・マネジメントを存続会社、イー・アドバイザーを消滅会社とする吸収合併を実施。また、1の会社分割と本吸収合併後のモーニングスター・アセット・マネジメントはウエルスアドバイザーへと商号変更。
  3. 1および2の実施後、親会社のSBIグローバルアセットマネジメント（当時）は、SBIアセットマネジメントグループへ商号変更。
  • 2023年4月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。

グループ会社

ファイナンシャル・サービス事業

  • ウエルスアドバイザー株式会社（100%）

アセットマネジメント事業

  • SBIアセットマネジメント株式会社（90.2%）
  • SBIオルタナティブ・アセット・マネジメント株式会社（100%）
    • SBIオルタナティブ・ファンド合同会社（100%）
  • Carret Holdings,Inc.（100%）
    • Carret Asset Management LLC（100%）

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ “第27期 有価証券報告書”. SBIグローバルアセットマネジメント. 2024年6月29日閲覧。
  2. ^ “SBIグローバルアセットマネジメント 基本情報”. 日本経済新聞社. 2024年12月11日閲覧。
  3. ^ “SBIグローバルアセットマネジメント(株)の企業情報”. Yahoo!ファイナンス（LINEヤフー）. 2024年12月11日閲覧。
  4. ^ “株式新聞をモーニングスターが子会社化”. ITmedia. 2007年5月1日閲覧。
  5. ^ “モーニングスター(4765) ゴメスを完全子会社化”. M&Aキャピタルパートナーズ. 2011年2月9日閲覧。
  6. ^ “モーニングスター株式会社との合併に関するお知らせ”. ゴメス・コンサルティング. 2011年7月3日閲覧。
  7. ^ “モーニングスター<4765>、SBIサーチナとSBIアセットマネジメントを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2012年10月17日閲覧。
  8. ^ SBIグローバルアセットマネジメント. “モーニングスター、債券格付ビジネスへ参入”. 日本経済新聞社. 2017年5月7日閲覧。
  9. ^ “SBI HD（8473）子会社のモーニングスター（4765）、米国の資産運用会社Carret Asset Managementを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2018年9月2日閲覧。
  10. ^ “イーアドバイザー株式会社の情報”. 国税庁. 2024年12月11日閲覧。
  11. ^ “「モーニングスター」東証1部へ市場変更”. 東洋経済新報社. 2020年11月27日閲覧。
  12. ^ “ブロードバンドセキュリティ<4398>、モーニングスター<4765>からゴメス・コンサルティング事業を取得”. M&A Online. 2021年5月29日閲覧。
  13. ^ “SBIHD<8473>、子会社を通じてモーニングスター<4765>にTOB”. M&A Online. 2023年3月12日閲覧。
  14. ^ “モーニングスター、SBI傘下での金融持ち株会社に移行”. 日本経済新聞社. 2023年1月27日閲覧。

関連項目

外部リンク

公式サイト：www.sbigroup.co.jp
金融サービス事業
アセットマネジメント事業
バイオ関連事業
出資地方銀行
関連項目
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