Dopo due anni, Tsunade vorrebbe riorganizzare gli esami combinati dei Chunin a Konoha. Tuttavia, Gaara propone di realizzarli nel Villaggio della Sabbia, in modo da presentarsi come Kazekage. Le vere intenzioni di Tsunade sono quelle di sapere come risponderà l'Organizzazione Alba, visto che Gaara è un Jinchuriki, e di sondare le intenzioni delle altre nazioni mentre quella di Gaara è quella di far uscire allo scoperto i nemici interni. I due Kage raggiungono l'accordo di organizzare una prova dell'esame in ciascun villaggio. Tsunade invita le cinque nazioni principali agli esami, ma i villaggi della Nuvola, della Roccia e della Nebbia non accettano l'invito. Kakashi viene inviato al Villaggio della Pioggia, sia per portare l'invito sia per ottenere informazioni su tale Paese.

Al Villaggio della Pioggia, Kakashi Hatake manda un rotolo di invito ad Hanzo, ucciso da Pain. Konan informa il suo capo che la Foglia e la Sabbia hanno iniziato gli esami e manda una loro squadra a partecipare. Shibuki chiede alla forza portante Fu (demone a sette code del Villaggio della cascata) di nascondere la sua identità. Mentre Tsunade, letta l'insolita risposta di Hanzo, dice a Shizune di tenerlo d'occhio, la squadra di Ajisai, Ameno, Fu, Kazami e Sajin arrivano per visitare il Villaggio della Foglia e iniziare il primo esame.

Mentre la sua squadra aspetta in fila per il primo esame, Konohamaru dice a Neji che Naruto non parteciperà ai nuovi esami durante l'allenamento, a differenza dei suoi vecchi compagni. Come ospiti, Shikamaru e Temari dicono ai genin separati in tre stanze, che chiunque totalizzi più di 100 punti nel test di scrittura di 30 minuti fallirà. Mentre i genin in ogni stanza fanno il test, Sakura e Neji scoprono che ogni squadra può guadagnare un massimo di 100 punti per superare l'esame.

Neji risolve il problema della scelta della domanda a cui rispondere spiegando che basta colpire la parete 4 volte per far capire ai compagni che devono scegliere la domanda da 30 punti (chi colpisce 40 + 30 e 30 dei compagni). Uno degli altri partecipanti, però, per sabotare l’avversario, colpisce la parete 5 volte, ma Neji spiega che per la riuscita del suo piano sarebbe stato indifferente colpire la parete da 3 a 5 volte, l’unica cosa che sarebbe cambiata sarebbe stato il punteggio che lui avrebbe scelto di ottenere. Sistemata questa prima parte, il test richiede di scegliere uno dei tre compagni da sacrificare. Per passare la prova occorre che tutti e tre i membri scrivano sul foglio la stessa cosa. Alcune squadre scelgono un membro, altre lasciano il foglio in bianco; in tutti e due i casi i genin riescono a passare la prima prova. Temari comunica che tutte le squadre composte da due ninja saranno eliminate e che le uniche a poter accedere alla seconda prova saranno le prime trenta che raggiungeranno il Villaggio della Sabbia seguendo un determinato tragitto senza combattere. Intanto Danzo comunica a Tsunade di stare attenta alle squadre del Villaggio della Pioggia perché teme che possa essere capitato qualcosa di brutto ad Anzo la Salamandra (ucciso da Nagato ).