ג'ו גרדנר הוא מורה למוזיקה בחטיבת ביניים עם חלום ילדות להופיע בקונצרט ג'אז למרות התנגדותה של אימו. יום אחד לאחר אודישן מוצלח, ג׳ו מתקבל לנגן בלהקה לצד נגנית סקסופון מפורסמת.
אולם, מרוב התרגשות, ג׳ו לא נזהר ונפילה פתאומית לבור משאירה אותו במצב של מוות קליני, נשמתו של ג׳ו מגיעה לשביל אל האור הלבן, בדרכה אל המוות. ג׳ו מתנגד בכל כוחו ומוצא את עצמו מגיע אל ה"סמינר", מקום בו נשמות חדשות עוברות את תהליך יצירת האישיות שלהן לפני לידתן על כדור הארץ.
בסמינר נמצאים זמנית גם נשמות מסוימות שנפטרו לצורך הדרכת נשמות חדשות, לכן גרדנר בטעות מזוהה ככזה ועל כן, מועבר להדרכת נשמה צעירה ושובבה בשם 22 המסרבת להיוולד. ג׳ו מנסה למצוא את הניצוץ שלה, הדבר שמלהיב אותה וגורם לה שמחה ואושר, שאמור להביאה לכדור הארץ. ידיד של 22 מצליח להחזיר את ג׳ו לכדור הארץ, כשהוא מפיל ביחד איתו את 22. היא נכנסת לגופו של ג׳ו והוא נכנס לגוף החתול שעליו.
כעת 22 נאלצת לחיות בגופו של ג'ו תחת הנחיותיו כחתול. במהלך הדרך מגלה 22 את חדוות החיים דווקא מדברים פשוטים (פיצה, מוזיקה ונוף). רגע לפני שידידה של 22 אמור לסייע לג'ו לחזור לגופו, 22 מחליטה לברוח משום שהיא רוצה להמשיך ולחיות, ולא רוצה לחזור להיות נשמה. באותו הרגע מגיע רואה החשבון של העולם הבא אשר נשלח לכדור הארץ על מנת להחזיר את 22 שחמקה. בבואם חזרה לסמינר מתגלה כי 22 הצליחה לעבור את הסמינר והתג שלה יכול לאפשר לה להגיע לכדור הארץ. ג׳ו כועס וטוען כי היא הצליחה לעבור את הסמינר רק כי הייתה בגוף שלו, והוא הזכאי לתג המעבר ולא היא. 22 נעלבת ונותנת לו את תג המעבר שלה.
ג'ו חוזר לכדור הארץ ומצליח להספיק להופעה ואף מופיע בה בהצלחה יוצאת דופן, אך לאחריה הוא מגלה כי איננו מרגיש כפי שחשב שירגיש. הוא מבין כי החיים מורכבים מכל הדברים הקטנים שנותנים משמעות. הוא מצליח להיכנס לחלום מוזיקלי שמוביל אותו בחזרה לעולם הבא. הוא מגלה כי 22 הפכה לנשמה אבודה. הוא מצליח לשכנע אותה כי היא בעצם צדקה כל הזמן והבינה את משמעות החיים.
ג׳ו מעניק לה בחזרה את תג המעבר שלה והיא חוזרת לכדור הארץ, בזמן שג׳ו חוזר לשביל המוביל אל המוות. ברגע האחרון מנהלי העולם הבא מודיעים לו כי הם החליטו להעניק לו הזדמנות נוספת. הוא אומר למנהלת שהפעם יחיה את חייו אחרת וינצל כל רגע.
מדבבים
ג'יימי פוקס - ג'ו גרדנר, מורה למוזיקה בחטיבת הביניים עם תשוקה עזה לג'אז.
טינה פיי - 22, נשמה אשר תקועה בסמינר עקב התנגדות לחיים.[1]
בפברואר2016, הוכרז שפיט דוקטר עובד על סרט חדש. בחודש יוני 2018, הוכרז שאף על פי שפיט דוקטר הפך למנכ"ל של חברת פיקסאר עקב פרישתו של ג'ון לאסיטר הוא ישלים את הסרט. בחודש יוני2019 חברת פיקסאר הודיעה על הוצאת הסרט בטוויטר, פרסמה את העלילה המקדימה וסיפרה שבמאי הסרט הוא פיט דוקטר.