Im Vorjahr hat der chinesische Kriegsherr Dong Zhuo auf dem Schlachtfeld gegen die Koalition unter Yuan Shao verloren. Er entschließt sich in dieser kritischen Situation, die Hauptstadt nach Chang’an zu verlegen, das strategisch günstiger gelegen ist. Er brennt die Hauptstadt Luoyang nieder und zieht mit dem Kaiserhof nach Chang’an, wo er sich ein festungsähnliches Schloss errichten lässt. Um seinen Lebensstil und seine Bauvorhaben zu finanzieren, lässt Dong Zhuo Bronzestatuen und Glocken einschmelzen und daraus Münzen prägen, was die Inflation vorantreibt.
Nach der Schlacht von Jieqiao schließen die Koalitionsgeneräle Yuan Shao und Gongsun Zan im selben Jahr einen Geheimvertrag über die Aufteilung der Ji-Provinz. Yuan Shaos Truppen marschieren noch im selben Jahr dort ein, und der Gouverneur Han Fu flieht zu Zhang Miao, dem Präfekten von Chenliu. Dort nimmt er sich das Leben, als er erfährt, dass Zhang Miao sich der Koalition unter Yuan Shao angeschlossen hat.
Der mit dem Kriegsherrn Yuan Shu verbündete General Sun Jian greift in dessen Auftrag Liu Biao, den Gouverneur der Jing-Provinz, an. Er besiegt dessen Offizier Huang Zu, gerät jedoch in einen Hinterhalt des Offiziers Lü Gong und stirbt. Sein Neffe Sun Ben versammelt die Truppen und kehrt zu Yuan Shu zurück, der ihn zum Gouverneur der Yu-Provinz macht.