波傑克是個52歲的過氣情境喜劇男演員，而他打算撰寫一本回憶錄，但不知該如何下筆的他，考慮雇用了一名代筆作家，來替他完成回憶錄。波傑克與女友兼經紀人凱洛琳公主分手，與此同時，陶德為了解決自己的債務問題，而說服波傑克舉辦一場派對。波傑克發覺自己的人生似乎並不怎麼有意義，而開始擔憂是否該出版回憶錄，而他在派對上受到黛安的鼓勵，便決定雇用黛安擔任他的代筆作家，同時，他意外得知黛安即為節目敵對花生醬先生的女友……

波傑克與海豹部隊軍人尼爾為爭最後一盒馬芬，而鬧上新聞，這讓波傑克的名聲跌落谷底，與此同時，波傑克試圖掩蓋自己不愉快童年的回憶，好防止世人看見自己的過去。

波傑克憶起巧遇過去一同於《馬鬼奶爸》演出的莎拉·琳恩，然而在安德魯·加菲爾德與莎拉·琳恩分手時，莎拉·琳恩竟公然自殘。莎拉·琳恩再度造訪波傑克家，而波傑克突然有了必須關照莎拉·琳恩的念頭，就如他在劇中的角色照顧莎拉·琳恩飾演的角色一般，但莎拉·琳恩不僅嗑藥變得瘋狂，兩人甚至還發生了關係。

波傑克為了向黛安證明自己並不怕孤單，而決定幫助陶德創作舞台劇，好讓陶德的夢想能夠發揚光大。黛安的前男友韋恩正對花生醬先生進行採訪，但黛安卻發現韋恩心懷不軌。陶德創作的舞台劇深受搖滾舞台劇巨擘的喜愛，而波傑克看著陶德的事業即將蒸蒸日上，這讓他開始擔憂。陶德在贊助商排演的前夜，因受到電玩的誘惑而影響到排演，這讓陶德失去了機會。原來，波傑克為了留住陶德，而刻意找來瑪果·麥汀達爾合作，刻意利用巧合來引誘陶德被電玩吸引，同時，韋恩要黛安了解每個人都有不為人知黑暗的一面。

波傑克與黛安前往紐約出差，然而黛安卻接到家裡傳來父親身亡的消息，於是波傑克跟隨黛安回到黛安位在波士頓的老家。陶德發現一個能夠賺大錢的機會，因此他與凱洛琳公主將波傑克的房子偽裝成大衛·伯瑞納的家，好在觀光客身上大撈一筆，結果卻惹禍上身。黛安一直對原生家庭感到格格不入，亦對家人感到失望，而波傑克給予了黛安意見，要戴安放下對家人的執著。

波傑克與黛安之間的距離拉近，這讓花生醬先生開始吃醋，而他們為展現自己的闊氣，展開相互較量的戰爭。波傑克在酒醉的情況下，竟偷走了好萊塢招牌中的D字母，這讓全國引起遭動，而花生醬先生得知是波傑克所為後，和波傑克做出協議，只要他幫助波傑克處理字母D遭竊事件，波傑克便不得再對黛安有任何傾心的行為。陶德受困於監獄，同時他夾在兩個幫派之間，不知該如何是好。花生醬先生將字母D送回自家，並召開記者會表示這一舉動全是為了女友黛安，這讓波傑克看了相當生氣，但全國上下卻對此感到浪漫。最後，花生醬先生向黛安求婚，而黛安也答應了花生醬先生。

波傑克在得知黛安接受花生醬先生的求婚後，開始用酒精買醉自己。凱洛琳公主在試著讓波傑克重新振作的同時，還得對付敵手凡妮莎。波傑克決定重新挽回凱洛琳公主，而凱洛琳公主在事業受到凡妮莎威脅後，嘗試放下工作與波傑克重新開始，但兩人隨即意識到他們只是兩個孤單的人，試圖逃避現實罷了。凱洛琳公主決定勇往直前，而在凡妮莎撕掉與波傑克的合約後，凱洛琳公主試圖向老闆證明自己是個有能力的經紀人，並到處替波傑克尋找演出機會，但波傑克卻已不在乎演藝事業，並打算面對自己的過錯。

未登場：黛安、花生醬先生

波傑克找來黛安陪自己前去見赫伯，並憶起當初他們一同打造《馬鬼奶爸》的經過。赫伯當初撰寫了《馬鬼奶爸》，並堅持要由波傑克演出，然而在節目大紅後，赫伯爆發同性醜聞事件，而赫伯希望波傑克可以支持自己，但電視台高層卻要波傑克為自己的演藝事業著想，這讓波傑克陷入兩難。波傑克一行人抵達赫伯家後，波傑克在黛安的提醒下，決定勇敢地向赫伯致歉，但赫伯不接受波傑克的道歉，他要波傑克為當初扔下他獨自一人感到慚愧，也不想讓波傑克感到好受，並要波傑克認清自己並非一個好人。在返家的路上，黛安安慰了波傑克，而波傑克情不自禁的吻了黛安。

未登場：花生醬先生

波傑克與黛安的關係變得尷尬，而波傑克自認黛安並不想結婚，因此他設法阻止黛安與花生醬先生的婚禮。花生醬先生被吊銷駕照，於是他決定雇用司機，此時他遇見協助波傑克闖入自家的陶德，便立即雇用了陶德。波傑克決定再次雇用瑪果來參與自己的破壞計畫，結果卻反讓黛安感受到人生無常並決定提前婚禮，而瑪果也因假裝搶劫銀行而被當真入獄。陶德意識到當初波傑克就是雇用瑪果來讓自己沉迷電玩，導致他的夢想破碎，這讓陶德相當生氣，並決定忠於花生醬先生，要波傑克別再擾亂他人的生活，並祝福黛安。最後，波傑克仍然未向黛安表白，並選擇以朋友身分陪伴黛安，而凱洛琳公主則與文森陷入熱戀。

波傑克於花生醬先生家拍攝改編自花生醬先生故事的電影《花生醬先生的好萊無事件》，並飾演花生醬先生。娜歐蜜·華茲因飾演黛安，於是她一直模仿黛安，這讓黛安相當受不了。陶德對劇本上的意見深受導演的喜愛，因此陶德大改劇本，將劇中的波傑克塑造成反派，這讓波傑克相當不悅。黛安完成了波傑克的回憶錄，然而回憶錄內真實的呈現出波傑克的個性與生活，這讓波傑克非常生氣，認為黛安應該將自己的回憶錄包裝成華麗的糖衣，而波傑克尖銳的言語，讓黛安決定做出驚人之舉。波傑克認為陶德的所為正是在報復自己，但陶德並未有此意，但他同時亦尚未原諒波傑克。黛安將回憶錄的部分內容搶先洩露給韋恩，而韋恩登上網後，波傑克感受到大家正嘲笑著自己，但黛安認為這是能讓大家真正了解波傑克的方法，而波傑克對此不領情而開除了黛安。

黛安認為回憶錄內的波傑克能讓讀者感同身受，但波傑克仍無法接受自己如此赤裸的呈現在世人面前，並污辱了黛安，這讓黛安相當失望。波傑克承諾粉企鵝將會在一周內親自完成回憶錄，而毫無靈感的波傑克找來莎拉·琳恩，於是他與陶德及莎拉·琳恩在嗑藥後，開始著手創作回憶錄。當他們三人在思考該如何為回憶錄作結時，莎拉·琳恩提議殺了波傑克好增加戲劇性，這讓三人陷入見血的混亂中。波傑克仍在意自己毀了陶德的夢想，而陶德表示自己意識到只要別對波傑克有所期望，就不會受傷。嗑嗨的波傑克陷入自己的罪惡的幻想與惡夢中，然而他意識到自己曾經放棄了成為更好的人與幸福的人生。清醒的波傑克，趕到代筆作家大會，並詢問黛安自己是否是個好人，而他渴求黛安能夠告訴自己他是個好人。

波傑克因回憶錄《一匹小丑馬》奪得金球獎音樂與喜劇類最佳男演員獎，即便《一匹小丑馬》並非一部影視作品，而黛安也因回憶錄的暢銷成為了爆紅作家。回憶錄的成功讓波傑克的演藝事業起死回生，而他決定重啟改編他幼時偶像驕馬的電影《絕世好馬》。黛安接到在第三世界救濟動物的賽巴斯欽的電話，而賽巴斯欽邀請黛安和自己一同改變世界，但花生醬先生卻希望黛安可以留下。花生醬先生與陶德開始創業；凱洛琳公主與文森的感情觸礁；而電影公司打算邀請黛安擔任《絕世好馬》的角色顧問。因安德魯·加菲爾德摔碎骨頭，因此《絕世好馬》的導演凱西決定找來在試鏡時，讓她印象深刻的波傑克主演。

波傑克對即將到來的聖誕節毫無興趣，陶德卻帶著一支巨大的拐杖糖出現，以及《馬鬼奶爸》聖誕節特輯影片－「莎賓娜的聖誕願望」。該集中，莎賓娜在聖誕節期許聖誕老公公能將親生父母還給自己，這讓波傑克飾演的馬兒相當頭痛，並設法讓莎賓娜開心起來。在看完《馬鬼奶爸》的聖誕特輯後，陶德表示《馬鬼奶爸》並非一部毫無優點的喜劇，至少該劇仍有探討某些議題。

未登場：凱洛琳公主、黛安、花生醬先生

波傑克打算改變自己的生活態度，並努力以健康與正面的想法去迎接任何挑戰，然而，在《絕世好馬》開拍的第一天，波傑克卻無法將驕馬悲傷的情緒展露出來。凱西失望的表情，讓波傑克憶起母親碧翠絲第一次到片場觀賞他演出《馬鬼奶爸》的回憶，而碧翠絲刺耳的評語，讓回想起這段回憶的波傑克再次陷入恐慌。波傑克設法讓自己能夠完演出到位，此時，碧翠絲打給了波傑克，而碧翠絲向波傑克對自己過去的作為道歉，並表示波傑克內心的醜惡皆承繼自她與波傑克的父親，而現在的波傑克只能用友情、愛情與事業來完整自己空缺的靈魂。

波傑克認識了剛從30年昏迷甦醒的汪達，而他對汪達一見鍾情，甚至與汪達蓋棉被純聊天，更想一直待在汪達身邊。波傑克與汪達陷入熱戀，而凱西表示波傑克的年齡永遠只會停留在他成名的年紀。一名同樣從30年昏迷甦醒的男子艾力克斯讓波傑克備受威脅，於是波傑克決定監視艾力克斯，並意外得知艾力克斯其實是個蘇聯間諜，然而汪達卻對波傑克此舉感到反感，這讓波傑克有所反省。陶德創立了迪士尼樂園，而他對花生醬先生總是想當老大感到不悅，這讓花生醬先生有所省悟，並表示自己只是想插一腳，並設法挽救他與陶德的友情。最後，波傑克試圖挽回汪達，並向汪達提出同居的想法。

赫伯的癌症治癒，然而他卻在開車發推時撞上一台裝滿花生的貨車，並因此過敏而死。在赫伯的喪禮上，波傑克重遇了前女友夏綠蒂。赫伯留了一個磁碟給莎拉·琳恩，這讓波傑克認為赫伯肯定另有計畫，於是說服莎拉·琳恩、喬薇兒與布萊德利展開《馬鬼奶爸》卡司展開難得重聚的尋寶遊戲。陶德對自己非常沒自信，但當他經由片場道具來說服自己後，他的心態與行為便自然而然地改變。波傑克最後意識到自己其實尚未接受赫伯的死亡，並試圖做些事來彌補過去，而回憶過去，赫伯一直希望劇組能夠了解，他們是一家人。

未登場：黛安

花生醬先生為黛安舉辦了驚喜生日派對，然而兩人卻為托尼·柯蒂斯的死爭執而把派對氣氛弄僵。凱洛琳公主懷疑文森早已有家室，而文森得適當的扮演爸爸“文森”與兒子“凱文”，最後，凱洛琳公主意識到與其渴求並相信著文森是自己的真命天子，不如面對現實並放開文森的手。陶德的手機語音系統與凱洛琳公主的手機語音系統陷入熱戀，然而陶德的手機語音系統在了解到愛情會讓人痛苦後，要求陶德更新手機。波傑克對自己與汪達的感情進展之快速開始感到不安，而兩人在從派對返家的路上撞上了一隻鹿，隨後，波傑克跟隨汪達進入樹林尋找受傷的鹿，並將鹿送到醫院，而後，波傑克了解到有些事是需要時間來證明的。黛安認為花生醬先生總是不在乎她的感受與想法而擅自作主，同時，黛安亦不想讓自己的婚姻如他人的婚姻一般，過著一陳不變令人厭煩的生活，她亦需要在婚姻中保持自我。

凱西將女兒艾芬暫交給黛安看管，而黛安意外發現陶德藏匿一隻因車禍而從「每日炸雞」卡車逃脫的轉基因母雞。黛安等人決定將母雞送到另一個看似比較“人性”的屠宰場「紳士農莊」，但已將母雞視為朋友的陶德，卻不忍母雞遭到屠宰，因此黛安等人決定重返農莊，好救出雞隻。警方立即趕往紳士農莊，欲逮捕協助母雞脫逃的黛安一行人，與此同時，波傑克為了拉近與凱西的距離，而決定跟隨接獲消息的凱西一同前往紳士農莊。黛安等人被警方逮捕後，波傑克利用關係讓黛安等人獲得釋放，並讓茱兒·芭莉摩認養了母雞，而凱西對波傑克凡事繞著自己轉的個性感到厭煩，至於黛安等人雖然做的善事並非大事，但卻也是足以改變世界的小善事。

花生醬先生的會計師向花生醬先生與陶德宣布兩人經營的「PB生活」已宣告破產，這讓花生醬先生不得不開始找尋工作，然而他意外發現他的經紀人因窒息式自慰而意外身亡。波傑克不經意的對汪達脫口說出「愛你」，慌張地波傑克又緊急收回了這句話，結果卻讓兩人的關係陷入尷尬，然而當波傑克想解釋此事時，汪達卻不上心的表示自己亦不愛波傑克，這使波傑克感到在意，並決定向汪達表明自己要進行窒息式自慰，試圖讓汪達來阻止自己，以證明汪達愛著自己。凱洛琳公主發現來到女鞋店工作的花生醬先生深受女性喜愛，並非常善於炒熱氣氛，與此同時，凱洛琳公主找到了詐死的J·D·沙林傑，便決定說服塞林格進軍好萊無，製作一檔向名人提問的節目，並由花生醬先生主持。汪達最終坦承自己愛著波傑克，但她不會阻止波傑克做傷害自己的事，因為波傑克需為自己的行為負責，而倘若波傑克愛著自己，也不會選擇這麼做。凱洛琳公主不受上司賞識，在魯塔巴嘉的安慰下，凱洛琳公主了解到這一切都是在她成功前，所會接受到的考驗，所以她必須相信自己、堅定信念。

黛安在波傑克的回憶錄書會上談起有關名人好壞形象的議題，然而當她拿國寶級主持人漢克舉例時，卻引起國人與媒體界的爭論。陶德遭科多維亞共和國王子古斯塔夫調包身分，與此同時，花生醬先生收到許多威脅黛安的信件，這讓非常崇拜漢克的花生醬先生情緒相當複雜。黛安設法向大眾與輿論界對抗，而波傑克要黛安了解她無法與之抗衡，這讓黛安非常失望，並認為波傑克因為她撰寫的回憶錄而重新受到大家的正視，現在波傑克卻未支持自己，而波傑克表示黛安在回憶錄中，如此赤裸地向大眾揭示真正的他，此舉傷及了他的感受，有所領悟的黛安便鄭重地向波傑克道歉，而波傑克也在接受黛安的道歉後，選擇支持黛安。花生醬先生認為黛安不必為揭示漢克不為人知的一面出頭，加上他現在將有新節目上檔，他無心煩惱關於有人想對自己妻子不利的事件，而他認為黛安是時候該前往科多維亞，去實現她的理想。

由沙林傑製作、花生醬先生主持的《好萊無明星與名人他們知道什麼？有什麼事是他們的嗎？讓我們一起來看看！》正式展開試播集錄製，而波傑克為首位節目嘉賓，與此同時，擔任聯合製作的陶德，試圖證明自己的實力。波傑克一直無法答對題目，而在錄影途中，丹尼爾·雷德克里夫加入節目成為大嘉賓，這讓波傑克一直處於頹勢，直到凱洛琳公主給予了波傑克有關觀察花生醬先生表情的提示。汪達要波傑克順應網路談論風向，刻意讓丹尼爾贏，然而在花生醬先生的挖苦下，波傑克決定反擊，並意外將黛安扯進兩人的爭論中。花生醬先生坦承自己早已知道波傑克當初吻了黛安此事，而波傑克表示自己嫉妒花生醬先生的自信，他也希望自己能夠對自己刮目相看，而花生醬先生也在汪達的要求下，在直播節目中原諒波傑克。最後，波傑克在答最後一題時，為了向丹尼爾復仇，而回答伊利亞·伍德為《哈利·波特》系列電影男主角。

未登場：黛安

波傑克相當期待拍攝《絕世好馬》中的白宮場景，該場戲將顯現出驕馬道德墮落的開始，並檢視其內心的黑暗面，然而藍尼礙於現行情勢，而刪減了該場戲分。魯塔巴嘉打算自己創立一間經紀公司，並找凱洛琳公主合夥，但凱洛琳公主卻相當猶豫。波傑克說服凱西拍攝白宮戲分，因此他們一行人決定暗中潛入尼克松總統圖書館暨博物館進行拍攝，並由凱洛琳公主、陶德、瑪果與熊貓闖入美術館，好引開警方。前往科多維亞的黛安，發覺賽巴斯欽似乎並非如其表面那般英雄，他只是個利用難民來凸顯自己英勇的雪豹。凱洛琳公主沉浸在畫作平靜祥和的世界中，然而她卻意識到自己的內心其實擁有更多野心，因此她決定接受魯塔巴嘉的提議，並與魯塔巴嘉發展情愫。意識到自己的理想是難以實現的黛安，決定離開科多維亞返回洛杉磯，然而此時花生醬先生卻對漢克事件向她道歉，並表示自己為黛安感到驕傲，這使黛安不敢向花生醬先生坦承自己放棄了，並決定投靠波傑克家。凱西設法讓無法完成哭戲的波傑克展露情緒，好完成白宮場景的拍攝，然而下戲的波傑克卻止不住自己的淚水，隔日，來到片場的波傑克，卻得知藍尼開除了未聽從自己指示的凱西。

陶德決定結交新朋友，而他誤打誤撞加入了一個即興喜劇劇團，至於波傑克則認為該劇團為一邪教。波傑克對新導演有著歧見，並認為《絕世好馬》的劇本已經被改的四不像，這讓波傑克感到煩躁。汪達認為頹廢的黛安對波傑克有不良影響，但波傑克最後還是聽取黛安的意見，而未前去片場進行電影拍攝。汪達希望波傑克可以更加正向的思考，但波傑克認為身為電視台執行長的汪達不會瞭解他的心境，而這次波傑克的戀情亦難逃過往的輪迴，最終還是在波傑克陰鬱面爆發的情況下宣告結束。黛安了解到繼續說謊並不是辦法，因此她決定暫時斷了與花生醬先生的聯繫，而陶德亦未等到波傑克前來觀賞自己的演出。在黛安的提點下，波傑克回想起自己上一次感到快樂的時刻，並來到新墨西哥州見夏綠蒂。

波傑克來到新墨西哥州特蘇基（英语：Tesuque, New Mexico）見夏綠蒂，並認識了夏綠蒂一家人，而他沉浸在成為他們一家人的一員，並決定暫時放棄演藝生涯。兩個月後，波傑克陪同夏綠蒂的女兒潘妮前去參加舞會，並讓潘妮的朋友麥蒂喝了不少酒，導致麥蒂醉倒，隨後波傑克試圖與此事劃清界線。夏綠蒂告訴波傑克沒人能夠更改本性，而他亦無法逃離內心真正的自己，在憶起過往回憶後，兩人吻了彼此，但夏綠蒂隨即便對此感到後悔，亦不想破壞自己辛苦建立的幸福生活，同時也不希望波傑克的陰鬱面圍繞在自己周圍，因此她要波傑克遠離她的家人。潘妮愛上了波傑克，並表示她非常清楚自己所想要的，而夏綠蒂意外發現兩人差點發生關係後，威脅波傑克立刻離開她家。

未登場：花生醬先生、陶德

回到洛杉磯，凱洛琳公主告知波傑克其將《馬鬼奶爸》重播版權費捐贈出去的錢，已蓋成了一間以他命名的孤兒院，同時，《絕世好馬》劇組已用CGI技術完成了電影。陶德準備與即興喜劇劇團展開一段新旅程，並登上了哥白尼的嘻嘻船，然而他卻發現哥白尼其實是個騙子。凱洛琳公主決定將黛安納入旗下，好藉重振黛安來重振自我。魯塔巴嘉認為凱洛琳公主很難再遇到像他一樣愛她的單身漢，因此要凱洛琳感到知足，這讓凱洛琳公主意識到自己並不怕孤單，亦不想和有家室的魯塔巴嘉歹戲拖棚，於是她決定自立門戶拋下魯塔巴嘉。黛安與花生醬先生在餐廳巧遇，這讓疑惑的花生醬先生打給了黛安，並表示他很需要黛安，並希望黛安能夠盡早回到自己身邊。《絕世好馬》試映獲得了好評，但波傑克隨即意識到沒人了解真正的自己，因此他決定挽救他與陶德的友情。

波傑克與安娜來到紐約宣傳《絕世好馬》，誓言讓波傑克奪下奧斯卡金像獎，與此同時，陶德因喝醉而不小心掉入波傑克的行李箱中，跟隨波傑克來到了紐約，然而陶德卻在飯店裡迷了路。凱洛琳公主的事務所繁忙，這讓凱洛琳公主難以招架，而沙林傑決定結束製作《好萊無明星與名人他們知道什麼？有什麼事是他們的嗎？讓我們一起來看看！》，並離開了凱洛琳旗下，在猶大的建議下，凱洛琳說服花生醬先生開新節目，於是花生醬先生抓走了奧克斯納德好討論新構想。波傑克與記者海瑟激起了火花，然而在兩人準備翻雲覆雨之時，海瑟提到了船，這讓波傑克憶起了在新墨西哥州發生的事，並道出了《絕世好馬》非本人演出的事實。一夜醒來的波傑克驚覺自己鑄下了大錯，在緊急向黛安求助無果後，他轉向安娜求救，而安娜只告訴波傑克她早已替波傑克善後了，原來，安娜早在海瑟準備離開飯店時，攔下了海瑟。來到《絕世好馬》試映的電影院，安娜表示自己已經替波傑克解決了問題，然而波傑克卻深覺在他坦露事實的那一刻，有種如釋重負的感覺。

回顧2007年，還只是個助理的凱洛琳公主在與波傑克拍拖的同時，決定說服波傑克參演知名製作人可人髯的新情境喜劇，以向馬福證明自己的實力。波傑克在被迫與可人髯見面後，對可人髯的構想非常滿意，但他卻深怕自己不足以匹配一部好戲。電視台高層對波傑克與可人髯的新劇相當滿意，並認為新劇將會和《馬鬼奶爸》一樣成功，這反倒讓波傑克感到恐慌，並決定和可人髯重新撰寫試播集，試圖超越《馬鬼奶爸》，製作一齣更加辛辣反骨的《馬男波傑克秀》。已經厭倦經紀人工作的馬福，在凱洛琳公主表明自己已經準備好做一個經紀人後，讓位給了凱洛琳公主，並開啟了凱洛琳公主的經紀人之路。在咖啡店打工的黛安，正努力成為一名寫手，而花生醬先生的妻子潔西卡·貝兒的名氣越來越高，使得她與花生醬先生因想法歧異而不斷起爭執，最後選擇離婚。黛安與花生醬先生都因太過在乎他人的想法而裹足不前，在兩人相互鼓勵後，都有所領悟。最後，在《馬男波傑克秀》開播的前兩分鐘，波傑克卻突然感到恐慌。

黛安認為自己與波傑克有著相似之處，而只要兩人一同廝混，就會使兩人展露出不好的一面，因此自從黛安離開波傑克家後，她盡量不與波傑克獨處。波傑克在受到吉兒的請託，和黛安來到可人髯家後，意外發現可人髯家中的游泳池倒臥著一名死亡的鯨魚女娜蒂雅，隨後喵喵等警官現身，並將波傑克與黛安視為嫌疑人逮捕，而在黛安行駛公民權利後，喵喵才不得已放走了波傑克與黛安。花生醬先生與陶德深陷臭鼬危機，因此兩人緊急向凱洛琳公主求救。黛安在娜蒂雅的手機裡發現了「波傑克殺了我」的簡訊，並懷疑有人刻意陷害波傑克，隨後她與波傑克循線來到了由曾演出《馬鬼奶爸》的李奇所經營的「鯨魚世界」，企圖挖掘真相。原來，李奇製作了一個名為「波傑克」的海洛因，而娜蒂雅是因吸食毒品過量而身亡。黛安沉迷在解開未解謎題的過程，於是她和波傑克再度回到可人髯家，企圖找尋吉兒想取回的信件以及消失的可人髯的蹤跡。波傑克與黛安來到可人髯隱居之處，然而花生醬先生對徹夜未歸而未向自己報平安的黛安感到氣憤，隨後，可人髯終於現身。可人髯表示自己雖然在節目遭到取消後，仍有幾部爆紅之作，甚至奪得了奧斯卡，但他仍感覺到自我內心的空虛，因此他選擇放下了一切，找尋自我的快樂，這使黛安感觸良多。

波傑克在安娜的安排下，來到語言不通的海底世界太平洋城宣傳電影，然而在他得知凱西也將出席電影節後，卻不敢面對凱西。正當波傑克鼓起勇氣寫了一張紙條欲給予凱西時，卻意外被沙丁魚群擠進公車。當波傑克不小心睡著並醒來時，一名海馬即將生產並向他求助，因此波傑克在不得已的情況下，替海馬接生。而後，波傑克被迫在海底荒郊下車，結果他卻發現其中一名海馬寶寶落單並纏上了他，於是他與海馬寶寶踏上了一段找尋海馬爸爸的旅程。在波傑克成功將海馬寶寶送回到海馬爸爸身邊後，他不求任何回報，只是感覺到內心有著陣陣的空虛。在波傑克返回太平洋城後，《絕世好馬》的試映相當成功，而波傑克也因此備受鎂光燈關注。波傑克再次寫了一張紙條，並追上前去，打算給予準備離開的凱西，然而字條上的字跡卻被水氣影響而變得模糊。

未登場：凱洛琳公主、黛安、花生醬先生、陶德

《絕世好馬》正式在各大戲院首映，這讓波傑克非常恐慌，深怕倘若票房不佳，自己的演藝事業恐將畫下句點，然而《絕世好馬》的票房開出了紅盤，使得波傑克一躍成為電影明星。黛安與花生醬先生開始進行伴侶諮商，相對於花生醬先生的侃侃而談，黛安卻不知該如何啟齒在這段婚姻中對花生醬先生的感受，而治療師珍妮特提醒兩人溝通非常重要。波傑克與陶德前去飯店狂歡，而陶德巧遇了高中時期的女友艾蜜莉，在波傑克得知艾蜜莉正參加好友的婚禮彩排後，決定前去炒熱氣氛，殊不知，新娘塔妮莎因為波傑克的一席話而產生恐慌，並不確定未婚妻凱倫是否真的就是那個「她」，於是決定取消婚禮，這使波傑克不得不嘗試挽救這一局面。知名電影明星艾利克西傳簡訊邀請黛安參加他的派對，而花生醬先生說服了長期忍受被當成書呆子對待的黛安前往，而黛安亦為了展現自己也能瘋狂，而服用了艾利克西給予自己的毒品，隨後黛安意識到原來艾利克西發錯了簡訊，即便艾利克西試圖挽留黛安，但黛安仍想藉毒品發作的同時，向花生醬先生傾訴她對花生醬先生的愛，結果她卻在過程中意外弄傷了自己的手。猶大替凱洛琳公主難得的空閒安排了三個約會，而最後一個約會對象是老鼠，兩人意外的合拍，但凱洛琳公主卻因繁忙的工作不知是否該繼續發展下去，同時亦感謝在身後幫助自己的猶大。陶德一直逃避與艾蜜莉發生關係，與此同時，波傑克在安慰塔妮莎時，觸及了他內心對錯過曾經盼望的生活的懊悔，最後，波傑克與艾蜜莉兩個孤寂的靈魂，相互安慰交纏，而黛安在就診時，意外得知自己懷了身孕。

黛安與花生醬先生決定流掉肚裡的孩子，而黛安因波傑克的干擾而不小心用性感水汀娜的推特發了墮胎文，這震驚了整個娛樂圈。波傑克分別在金雪花獎及萊納德·馬爾汀獎敗給了喬芝·克隆納與布萊德·噗特，而他期待下一次會是自己奪獎，但喬芝卻認為波傑克尚比不上其他入圍名人，這使波傑克相當失落。性感水汀娜起初對黛安的粗心感到不滿，然而在得知此話題發酵讓她登上熱搜，並獲得多位女星的支持後，她決定進行「假」墮胎，並製作了一首膾炙人口的歌曲〈受胎墮胎〉。黛安對性感水汀娜的新歌頗有意見，並認為性感水汀娜應該趁話題尚未退燒前，藉此向大眾傳遞有教育性的觀念，於是性感水汀娜決定在電視上直播墮胎過程。波傑克偽裝成禮車司機，企圖對喜愛惡作劇的喬芝惡作劇，結果他卻發現原來不斷鼓勵自己的安娜也是喬芝的公關，這讓波傑克感到不悅而開除了安娜。事業成功、私生活卻一場空的凱洛琳公主對還可以選擇墮胎與否的黛安感到煩躁，亦要黛安看清娛樂圈的虛假，但黛安仍不願參與性感水汀娜的假墮胎直播。黛安考慮揭穿性感水汀娜，但在她得知性感水汀娜還是給予了不少女性勇氣後，選擇作罷。安娜決定只做波傑克的公關，這讓波傑克頗有壓力，同時安娜也向波傑克下馬威，要他不得再爬到自己頭上。最後，黛安與凱洛琳公主一同觀看了性感水汀娜的墮胎直播，並對其展示出的教育意義感到滿意，隨後，性感水汀娜聯絡了凱洛琳公主，表示自己真的懷了身孕，而她並不想拿掉孩子。

波傑克不滿一直收到報紙，因此打電話去客訴，並在客訴的過程中，和報社老闆談起自己的生活。艾蜜莉加入了陶德的女司機事業計畫中，這讓曾經案中發生過關係的波傑克與艾蜜莉相當尷尬。波傑克發現逃亡中的瑪果其實暗中住在自己的船上，另一方面，波傑克和安娜發生激情關係，而波傑克試圖了解安娜的私生活。艾蜜莉對於一直欺騙陶德感到有罪惡感，因此她決定和陶德分手，並退出女司機事業，同時表示陶德值得更好的戀人與朋友。波傑克跟蹤安娜，並看見安娜私下最真實的樣子，而波傑克希望安娜能用最真實的一面和自己相處。

黛安與花生醬先生回到拉布拉多半島，而黛安發現在花生醬先生的哥哥花生醬隊長樂觀的外表下，似乎隱藏著哀傷的一面。凱洛琳公主打算讓波傑克參與大衛·品奇的新電影，與此同時，凡妮莎與魯塔巴嘉也打算為自己的藝人爭取到演出機會。凡妮莎刻意促使凱西與波傑克洽談演出她的電影，而波傑克欣然接受再次與凱西合作的機會，因此凱洛琳公主得設法讓波傑克能夠同時演出兩部作品。布萊德利打算製作以自己為主角的《馬鬼奶爸》續作，而波傑克要凱洛琳公主替他婉拒布萊德利的邀約，最後則是由安娜出馬嚇阻布萊德利。蘿拉在凱洛琳公主的請託下，替波傑克爭取到擔任男主角的機會，此時凡妮莎將凱洛琳公主當初擋下蘿拉升職機會的證據交給蘿拉後，成功讓蘿拉決定放棄幫助凱洛琳公主。因凱洛琳公主不斷提高片酬，導致沒人願意開拍凱西的作品，這讓凱西相當生氣，並再次對波傑克感到失望。在黛安的提醒下，花生醬先生與花生醬隊長促膝長談，而花生醬先生這才得知花生醬隊長生了重病。最後，新年到來，波傑克失去了演出三部作品的機會，而凱洛琳公主的經紀公司則陷入財務困境。

再次回顧2007年，《馬男波傑克秀》收視盪到谷底，波傑克因此陷入絕望，這讓凱洛琳公主相當擔心波傑克，並安慰了波傑克，而波傑克打算利用凱洛琳公主的情感來逃避內心的不安。來到2016年，波傑克對凱洛琳公主搞砸了一切感到失望，並打算開除凱洛琳公主，但凱洛琳公主試圖逃避波傑克，以延續兩人的合作關係。凱洛琳公主嘗試挽回一切，並質疑波傑克是否受到安娜的影響，隨後兩人在餐廳大打出手，陷入爭執。波傑克要凱洛琳公主說出自己的十個優點，而凱洛琳公主是真的打從心底喜歡波傑克這個人，也不後悔和波傑克攜手共度的這些年，但她隨後意識到這一切的作為，都是在折磨自己。由於波傑克無意間搞砸了餐廳的營運，凱洛琳公主最後還是選擇替波傑克善後，並談起過去自己也總是替身為女傭的母親掩護工作。最後，凱洛琳公主希望波傑克看在兩人友情的份上，給予自己半年的時間，好重振旗鼓，而波傑克雖然感謝凱洛琳公主這些年為他所做的事，但為了彼此，他還是中止了與凱洛琳的合約。

未登場：黛安、花生醬先生、陶德

波傑克如願獲得奧斯卡提名，但他卻發覺內心並未有澎湃的感受，而安娜利用自身的經歷，要波傑克別沉溺在悲傷的情緒之中。波傑克在自家開轟趴，而了解波傑克的黛安前來關心，但波傑克自認自己也能獲得快樂，並談起了黛安過去也曾擁有理想，現在不也成了個屈就的人，而黛安認為這是世界逼迫她消磨自我，至於波傑克則藉由派對來掩蓋自己心中的不安，這使不願面對現實的兩人起了爭執，而波傑克也在無意間將真正關心自己的人推離自己的身邊。凱洛琳公主面臨事業危機，在猶大的提點下，凱洛琳公主聯繫了雷夫，試圖找尋人生的第二條道路，另一方面，黛安向蘿西抱怨波傑克，而蘿西則認為黛安太過執著於波傑克。波傑克意外墜入自家泳池，而花生醬先生救起波傑克後，向波傑克娓娓道來：花生醬先生一直擔心哥哥的手術，在宣布奧斯卡入圍名單當天，花生醬先生因為關注哥哥的手術而意外弄丟了信封，於是他便與陶德擬制了假入圍名單，實際上，波傑克並未獲得提名。這事實讓波傑克墜入谷地，而波傑克一直聯繫不上安娜，此時陶德回到家中，而波傑克要求陶德陪同自己逃到異地逃避現實，當陶德提起了艾蜜莉，波傑克坦承自己與艾蜜莉的情事，這讓陶德相當震驚與憤怒，並表示波傑克的人生之所以會如此不堪，並非全全來自他的過去，而是他自己一手造成。

莎拉·琳恩嘗試戒癮，然而此時波傑克重新聯繫她，使得她打破了多月的戒癮，並與波傑克沉溺在酒精與毒品之中。斷片的波傑克，和莎拉·琳恩來到了酗酒者互助會，然而波傑克認為沒人能夠比過他所做過的糟糕事蹟。波傑克接受莎拉·琳恩的意見，決定向他身邊的人一一道歉，企圖以三言兩語來讓自己躲避罪惡感。波傑克質問安娜為何在他最需要她時，選擇不聞不問，而安娜告訴波傑克，在她發生車禍差點溺斃後，她選擇考取救生員執照，好拯救他人，但在此之前，救人者必須先顧好自己，才不會被迫跟隨沉淪。波傑克來到俄亥俄州見正就讀大學的潘妮，打算向潘妮懺悔，但波傑克的出現，卻勾起了潘妮不安的情緒，並消失在人群中。波傑克決定不再在乎內心的疑慮，只打算看重當下，並對莎拉·琳恩說著情話，當他與莎拉·琳恩身處旅店時，電視上正直播著奧斯卡，而莎拉·琳恩獲得了最佳原創歌曲獎，此時，莎拉·琳恩坦言她內心非常厭惡自己，甚至迷失了自我，為了安慰恐慌的莎拉·琳恩，波傑克決定帶著莎拉·琳恩來到她一直想參觀的天文館。看著諾大的宇宙、相對自己如此渺小的波傑克，只想珍惜此時此刻依偎著彼此的他倆，然而，他卻再也喚不醒依靠在自己手臂沉沉睡去的莎拉·琳恩。

未登場：陶德

回顧2007年，正處演藝事業巔峰期的莎拉·琳恩正漸漸地迷失心中的那盞明燈，而波傑克打算邀請莎拉·琳恩客串《馬男波傑克秀》，這讓一直深覺兩人是好友的莎拉·琳恩，失望地認為波傑克跟其他人一樣，只是因為她的名氣而聯繫她。回到2016年，莎拉·琳恩的生命，正式在她正值31歲時殞落，這讓波傑克陷入無限的自責與懊悔。擔心波傑克的黛安再次前來安慰波傑克，並坦承自己小時候也是《馬鬼奶爸》的粉絲，而礙於寫手的中立性她未曾提起，由於她的家庭並不美滿，講述四個來自不同背景的人們，卻相互扶持的這齣喜劇，給予了她很大的安慰，而波傑克也向黛安對他之前的言行道歉。波傑克渴望《馬鬼奶爸》的單純，因此決定重啟布萊德利的喜劇計畫，然而在開拍的時刻，波傑克看著童星描述著自己的夢想，讓他看見了莎拉·琳恩的影子而陷入恐慌，於是他再次背棄了布萊德利。花生醬先生決定賣掉與陶德及艾蜜莉合開的司機公司，與此同時，由於瑪果駕著波傑克的船撞上了一艘載滿義大利麵的大船，使得海底世界面臨義大利麵覆蓋危機，於是花生醬先生帶著司機公司員工出動救援。花生醬先生的英勇事蹟，讓他的前妻不得不受託來找花生醬先生，並他向提議參選州長的事宜。正在休假的凱洛琳公主，意識到自己其實不只是做經紀人的料，而是適合做經理人，於是她另起爐灶，與此同時，凱洛琳公主替黛安與雷夫的妹妹牽線，使得黛安獲得了新工作，另一方面，有名青少女期許凱洛琳公主能夠重新接納波傑克。與陶德重逢的艾蜜莉，追問起陶德的性向，而陶德坦言自己可能是個無性戀者。最後，波傑克駕駛著轎車，打算就此自我了斷，然而此時他看見了在荒野努力奔跑的馬兒們。

1992年，花生醬先生誤闖由文森·唐諾佛利歐主演之情境喜劇《無題馬鬼奶爸山寨版》試播集拍攝現場，在未獲觀眾青睞的唐諾佛利歐辭演之時，花生醬先生意外擄獲觀眾的笑聲，這讓毫無經驗的他一躍成為情境喜劇男主角。如今，為了讓花生醬先生成為州長，卡翠娜與競選團隊發動罷免加州州長土撥鼠·伯格維茲的行動，結果卻因罷免人數卻未達標準而以失敗告終。相信自身價值的花生醬先生，不願就此認輸，並公開向土撥鼠州長宣戰，欲以魔鬼山滑雪比賽來一決州長之位。對家中聚集滿滿的競選團隊人員感到不習慣的黛安，在期間一直留言給消失的波傑克，好藉此宣洩心事，與此同時，懷孕的凱洛琳公主，則思考和雷夫同居的提議。卡翠娜透過遊說議員，成功修改了選舉法，使得法律允許以滑雪比賽來競選州長，而不會滑雪的花生醬先生，便被安排前去滑雪學院學習。在滑雪比賽當日，土撥鼠州長遙遙領先花生醬先生，而被困在無人機上的陶德卻意外成為第一個衝終點線的人。在法官任命陶德為新任加州州長之時，尚未完全探索心靈而不想被貼上標籤的陶德，公開辭去州長的職位，使得加州州長位置暫缺，這使花生醬先生又有機會參選州長。

未登場：馬男波傑克

波傑克一路開車來到外祖父母位在密西根州的破敗家園，與此同時，他從當地商店姊妹花塔美拉與塔瑪拉口中，得知電視網打算製作改編莎拉·琳恩一生的迷你劇集，並由保羅·吉馬蒂詮釋他本人。波傑克在修繕糖人老家的同時，接受蜻蜓鄰居艾迪的幫助，然而他卻對艾迪不願飛行感到疑惑，並意外得知艾迪喪妻。在二戰期間，波傑克的外祖父母約瑟夫與哈妮·糖人在送兒子柯傑克上戰場後，卻收到了柯傑克身亡的噩耗，久久難以釋懷的哈妮，成天沉浸在喪子的悲痛中，更酒駕傷及了自己與碧翠絲。不擅安慰的約瑟夫，最後讓哈妮進行前額葉切除手術，好使其不再有所感覺，而看著母親感到痛苦的碧翠絲，便向母親約定不會真心愛上任何人，以免受傷。感到孤獨的波傑克，藉故找艾迪繼續修繕房子，然而在波傑克使計刻意讓艾迪飛行後，想起妻子遭遇捲入飛機引擎事故的艾迪，便抓著波傑克飛向天際打算一起尋死，最後卻一同墜入河底，並被波傑克救起，但艾迪卻希望自己就此長眠。害怕孤獨度過餘生的波傑克，終於回撥電話給黛安，在黛安的說服下，不願獨自品嘗罪惡虛度一生的他，請人打掉和艾迪一同修繕近六個月的糖人老家，並決定返回洛杉磯，獨留孤單的艾迪。

未登場：凱洛琳公主、花生醬先生、陶德

熱心助人的陶德在協助花生醬先生打理競選雜事之餘，應凱洛琳公主的要求，假裝和電影女星寇特妮約會，更被迫幫助聲稱自己可能是波傑克生女的荷莉霍克進行DNA檢驗，同時亦得知波傑克已重返「好萊無」。卡翠娜要求陶德替花生醬先生簽署不重要的簽名，結果陶德卻意外在支持水力壓裂法的名單上簽上花生醬先生的名字，這使原本自居中立的競選團隊被迫倒向支持水力壓裂法。為了應凱洛琳公主的要求，讓狗仔拍到自己和寇特妮同框的照片，陶德誤闖鯊克·雅各布斯的時尚伸展台，在陶德捍衛自我的穿著風格後，陶德的貧民風衣裳竟意外成為時下的流行穿搭，寇特妮更藉機對外公布兩人已經訂婚的假消息。發覺自己的文章不如八卦新聞矚目的黛安，在受到陶德的提點後，決定將重要議題混入八卦文章中，與此同時，為防止黛安得知花生醬先生支持水力壓裂法，陶德將波傑克與荷莉霍克的頭髮謊稱是查寧·坦圖與其私生女所有，想藉機讓黛安為取得DNA檢驗報告而沒時間關注新聞。黛安證實兩位受驗者為親屬關係，而了解波傑克尚無法面對一段正常關係的陶德，選擇對荷莉霍克說謊，然而黛安卻在此時拜訪坦圖家，並對自己的職業道德產生質疑，經過陶德的開導，黛安才豁然開朗，不過荷莉霍克也從中得知真相。陶德最終選擇向波傑克說出實情，即便他尚未準備好和波傑克繼續當朋友，不過他也從找尋自我和分享的經驗中，學會為自己而活，而不是再為他人奔波。

競選活動對黛安與花生醬先生的婚姻帶來負面效應，這不僅影響他們的性事，水力壓裂法更是造成兩人思想上的衝突。波傑克與荷莉霍克一同踏上尋找荷莉霍克生母的旅途，然而對波傑克感到瘋狂癡迷的粉絲團團長瑪西，卻謊稱自己是荷莉霍克的生母，只為了能留住波傑克。已達高齡產婦階段的凱洛琳公主，努力地想懷上雷夫的孩子，然而過程卻不怎麼順遂。在史蒂芬妮的女權思想激勵下，黛安決定不顧花生醬先生的政見，公開反對水力壓裂法，這讓因支持水力壓裂法而民調走高的花生醬先生，不得不明確表明立場。波傑克對自我價值的貶低，連帶影響了身為其生女的荷莉霍克，這讓受傷的荷莉霍克，決定與波傑克分道揚鑣。由衷認為花生醬先生不適任州長的黛安，與必須在黛安及參選中做出抉擇而兩難的花生醬先生，產生激烈的爭執與肢體衝突，卻也意外點燃兩人進行憤怒性愛的火花。波傑克最終因害怕孤單，而選擇用謊言來挽留荷莉霍克。

商場發生大規模槍擊事件，在全國人民悲痛之餘，藍尼被迫推遲由寇特妮主演之電影《女版即刻救援》的上映日期，而身為公關的凱洛琳公主，亦得設法度過難關。波傑克因不想搞砸與荷莉霍克的關係，而選擇向她坦白自己早前謊稱知悉其生母，實則為留下荷莉霍克的事實，而他也在荷莉霍克的要求下，不情願地帶她前去養老院拜訪母親碧翠絲。凱洛琳公主安排黛安採訪寇特妮，然而在寇特妮的影響下，黛安感受到槍枝給予她的安全感，並從一名反槍枝人士，變成擁護女性持槍保護自我的女權鬥士，更以自己的文筆炒熱了此議題，也為此和花生醬先生在電視新聞上辯論，事後還再次進行了憤怒性愛。碧翠絲因失智症而認不出現實生活中的波傑克，只記得《馬鬼奶爸》中的他，面對此景況，波傑克決定在養老院上演現場秀，好藉機向母親施行報復計畫。原本想從槍擊事件中間接獲利的凱洛琳公主與藍尼，因爆發女性槍擊案而身陷窘境，在男性就此事件對女性發表歧視言論的同時，黛安公開譴責男性創造了一個對女性不安全又不平等的社會，為此，議會寧願通過管制槍枝案以示回應也不願讓女性持槍。碧翠絲因暴力行為而被逐出養老院，波傑克逼不得已將被判定來日不多的母親領回家，並期待在碧翠絲某天恢復記憶時，他能藉言語來傷害她，好讓母親知道他有多麼地憎恨她。

擁有家人陪伴的波傑克，成天上演無限的內心戲碼，在和自己對話的過程中，他嚴重厭惡自己、在意他人眼光，總是擔心傷害到家人，卻又老是做出傷人的舉動。凱洛琳公主被迫與成為寇特妮新經紀人的魯塔巴嘉合作，來為寇特妮和陶德舉辦盛大的假婚禮，結果他們卻發現婚禮日期與梅莉·史翠普的退休派對撞期。碧翠絲將娃娃視為嬰兒般悉心照顧著，這讓波傑克很不是滋味，因此他試圖證明碧翠絲是個糟糕的母親，甚至還將娃娃從高處扔下，這傷透了碧翠絲的心。在花生醬先生的幫助下，波傑克試著與鄰居費莉希蒂·霍夫曼求和，以取回娃娃，而花生醬先生也提醒著厭惡自我的波傑克，讓他了解自己值得被愛。陶德為自己的身分以及婚姻的真諦感到困惑，於是向黛安尋求解答，最終他選擇追隨心之所向，取消了和寇特妮的婚禮。荷莉霍克誤會波傑克不願和自己相處，但波傑克實際上是害怕傷害彼此，而荷莉霍克的內心同樣也有著厭惡自我的聲音，並期許那些聲音會隨時間消逝。

花生醬先生在自家舉辦競選募款晚會，結果卻發生了一場地震，並因水力壓裂法導致整棟豪宅塌陷，使得所有名人包括不請自來的波傑克都被困於地底下。不滿波傑克未告知其歸來的黛安，於怪罪花生醬先生支持法案而導致災難之餘，選擇和波傑克沉溺於酒精之中，並在意識到自己始終不快樂的原因是源自於自我後，陷入了崩潰。在名人們對災難感到恐慌之際，卡翠娜試圖說服花生醬先生藉機展現領導能力，結果土撥鼠州長卻搶先挖洞前來救援，但因名人們的歡呼聲導致土石再度崩塌，這不僅使土撥鼠的手遭壓碎，求生洞口還因此堵死。凱洛琳公主與陶德試圖逃脫，結果卻遇上一群半殖民地K-147的女工蟻，在她們得知凱洛琳公主的職業和頭銜後，便決定透過凱洛琳公主的談判手腕，來與安東妮雅女王進行協商。在食物分配問題上花生醬先生和土撥鼠在地底展開政治角力，而潔西卡也引領著整個權力風向成為掌權者，使得地底受困記急轉直「嚇」，名人們不僅開始膜拜潔西卡編造的新神「火焰」，甚至還決定食用人肉來解決飢餓問題。在札克·布拉夫成為第一名犧牲者後，黛安為了拯救第二順位的花生醬先生，而和波傑克挖鑿了地下水，結果反倒引發溺斃危機。凱洛琳公主在協助螞蟻們談判成功後，螞蟻們為防止地上動物入侵地下生活，而拯救了所有受困名人，也讓這場受困鬧劇終告段落。

波傑克受邀擔任《費莉希蒂·霍夫曼之翹臀學院：洛杉磯》的評審，並得知荷莉霍克與節目實習生麥爾斯展開約會，這令他頗有微詞。凱洛琳公主跟隨雷夫以及史蒂芬妮返回家鄉，和他們的父母爸比與咪咪過節，然而凱洛琳公主卻發現雷夫的家族雖然歡迎她，卻仍對貓有著極深的敵意。花生醬先生在意識到自己不適任州長後，向卡翠娜表明退選之意，甚至公開表明支持土撥鼠州長，這令卡翠娜怒不可遏。因荷莉霍克長時間和麥爾斯相處，使得產生嫉妒心的波傑克為和女兒重修舊好，而打算利用節目參賽者來色誘麥爾斯，殊不知此舉卻使他因行為不檢而遭節目開除，甚至還證實麥爾斯想藉荷莉霍克，來接近名人好得以上位的居心。凱洛琳公主為斯多頓家族對貓的恨意感到悶悶不樂，在爸比與咪咪期望雷夫覓個鼠伴之際，雷夫選擇捍衛他倆的戀情，並道出凱洛琳公主懷孕的事實。政治生涯告一段落的花生醬先生，嘗試和陶德尋覓人生新方向，打算開展小丑牙醫的新事業，結果卡翠娜卻在此時找來潔西卡參選州長，於是花生醬先生自告奮勇，決定幫助土撥鼠競選。在荷莉霍克為麥爾斯失去聯繫而感到失望的同時，也因外貌而對自身價值產生質疑，但波傑克提醒著她的內在美，並試著陪伴她捱過情傷。

凱洛琳公主的曾曾曾孫女露西在未來的某一年祖先節上，向班上同學介紹著凱洛琳公主如何堅強地度過糟糕的一天，而波傑克與黛安則在這天嘗試追查荷莉霍克的出生證明，以尋得其生母。凱洛琳公主在葛蔻-兔維茨公司遭寇特妮當面開除，使她在魯塔巴嘉與凡妮莎的面前相當挫敗，同時亦面臨客戶空缺的問題。凱洛琳公主發現自己珍視的祖傳項鍊其實是條廉價品，而巧遇查理的她，亦得知其曾透過猶大向她提出合夥的邀請，但她卻未從猶大口中聽聞此事。進行產檢的凱洛琳公主，被告知小產的噩耗，在悲痛之餘，逆來順受的她，未能向充滿期待的雷夫說出實情，甚至還推開了想關心她的雷夫。對猶大有所猜忌的凱洛琳公主，因失去信任，而開除了為她著想才擅自作主的猶大。面對難關，凱洛琳公主總會想像自己的後代是如何笑談自己的迎刃而解，並試圖從中獲得安慰與信心，即便現實不然。

土撥鼠與潔西卡的選戰白熱化，前者的移植手引起爭議，影響著初期的輿論與民調，但在黛安釋出潔西卡的專訪文章後，後者厭惡酪梨的飲食喜好，卻改變了整個選戰風向，並成為土撥鼠打倒潔西卡的關鍵。商業改進局的介入，使陶德的小丑牙醫事業碰上難題，而陶德必須在一周內，訓練小丑牙醫以達娛樂標準，否則恐被迫歇業。沉溺於酒精的凱洛琳公主，在接洽一名待業作家菲普·麥維克時，發現他所撰寫的電視劇腳本竟然名為《菲爾伯特》，這不禁令她懷念起同名的無緣寶寶，並設法向龜陶伯提案。陶德領著小丑牙醫們，幫助宿醉的凱洛琳公主與龜陶伯會面，而打算進軍串流世界的龜陶伯，要求凱洛琳公主找來波傑克擔任主演，這令不情願和波傑克接觸、又聯絡不到波傑克的凱洛琳公主，便擅自替波傑克簽署了演出合約。荷莉霍克疑似嗑藥過度而昏厥送醫，憂心的波傑克不僅無法獲得八名養父的認同，更被拒絕探視。在波傑克自責之餘，他卻發現碧翠絲一直暗中在荷莉霍克的咖啡中摻入減肥藥，這令波傑克怒不可遏，認為碧翠絲再次毀了他人生中的美好事物。就在波傑克打算將碧翠絲遺棄在破爛的養老院時，碧翠絲卻憶起了波傑克。

罹患失智症的碧翠絲，透過她破碎、混亂又模糊的記憶，回顧這一生。幼時的碧翠絲因身材豐腴而被同儕排擠，並在感染猩紅熱時，被迫燒掉她心愛的娃娃，而父親強勢的教育，也迫使她必須學會堅強。約瑟夫試圖讓碧翠絲和克里摩曼奶油味奶油製品的貴公子柯賓·克里摩曼聯姻，但接受過高等教育且具女權思維的碧翠絲，卻對此感到排斥。碧翠絲在自己的名媛舞會上，認識了桀驁不馴的馬男奶油硬糖，並在共度春宵後，發現自己懷有身孕。碧翠絲不願墮胎，並和懷有作家夢的奶油硬糖追逐理想、結為連理，但美夢很快地在波傑克出世後，一一被現實給打碎。碧翠絲和奶油硬糖的婚姻不睦，兩人更歸咎在年幼的波傑克身上，在奶油硬糖難以實現作家夢之際，他最終向現實屈服，應碧翠絲的要求到岳父的公司擔任主管。在波傑克成年搬往洛杉磯好萊塢展開演藝事業後，奶油硬糖因搞大幫傭亨麗艾塔的肚子，而向碧翠絲求助。認為奶油硬糖毀了其一生的碧翠絲，為了不讓擁有護理師夢的亨麗艾塔重蹈自己的覆轍，而決定金援她學費，並將她產下的女兒強迫送養，這令亨麗艾塔感到心碎。碧翠絲的思緒終於清醒，並認出將自己帶來破爛養老院的波傑克，而波傑克試著哄碧翠絲，讓她沉浸在美好的記憶中。

未登場：凱洛琳公主、黛安、花生醬先生、陶德

凱洛琳公主與菲普成功向報時間網站進行電視劇投案，而主管們相當期待與波傑克合作，這令假冒波傑克簽名的凱洛琳公主相當煩惱。感受孤獨的波傑克，在拼湊生活中不起眼的碎片後，他突然理清荷莉霍克的身世之謎。在陶德嘗試重振酗酒的凱洛琳公主之際，他發現先前被他放逐的小丑牙醫們，因感染狂犬病而成為了殭屍，於是他緊急向商業改進局的尤蘭達求助。準備搬進新家的花生醬先生，向黛安提議前往夏威夷州度假，雖然兩人因堵車而被困在跨海大橋上，但他們仍在過程中享受著平凡的幸福。波傑克經調查發現荷莉霍克實際上是父親和幫傭亨麗艾塔·普拉契基所生下的女兒，於是他前往威奇托，向荷莉霍克的八名養父捎來訊息，隨後黯然離去。難以適應需要他人幫助的凱洛琳公主，在自認將搞砸事業之際，波傑克卻表明願為她演出《菲爾伯特》，這卸下了她心中的大石。陶德突發奇想，決定藉小丑牙醫殭屍，來創辦減肥路跑，並成功保住了事業。害怕黛安會像卡翠娜或潔西卡那般離他而去的花生醬先生，刻意在新居為黛安準備驚喜，但黛安卻再也無法忍受花生醬先生誇大的排場，即使她知道這其中充滿著愛。荷莉霍克在前往明尼亞波利斯見生母的路上，向波傑克捎來感謝之意，雖然波傑克對未能照料好她感到自責，但荷莉霍克對擁有「哥哥」抱持著樂觀的態度。