Події відбуваються в 1935 році на півночі Китаю. Група жінок працює в американській релігійній місії, якою керує владна Агата Ендрюс. Всі вони (і особливо вагітна місис Петер) чекають прибуття нового доктора Картрайта, яка, одначе, виявляється гострою на язик і не дуже релігійною жінкою. Поява доктора відразу ж ставить під питання порядки, заведені в місії міс Ендрюс; між жінками наростає напруга. Тим часом все ближче і ближче до місії підходять банда мародерів на чолі з жорстоким Тунга-ханом…
