Бэтти, состоятельная домохозяйка из пригорода и современная ведьма, планирует званый ужин для своих коллег-ведьм. Главным блюдом должен быть Тимми — маленький мальчик, которого она поймала и посадила на цепь в своей кладовой. Чтобы помешать ей приготовить его, мальчик рассказывает ей три истории из книги, которую она ему дала, под названием «Сказки с тёмной стороны».
Аспирант Эдвард Беллингем был беден и нуждался в деньгах. Сьюзан и Ли, обвинив Беллингема в краже, не позволили ему выиграть конкурс на получение стипендии. Беллингем решает отомстить им. Он с помощью пергамента воскрешает мумию, которая убивает Ли и Сьюзан. Энди, брат Сьюзан, живший в одном общежитии с Беллингемом, догадался, кто убил его сестру и друга. Энди похищает Беллингема, уничтожает ожившую мумию и сжигает папирус для её воскрешения, после чего отпускает его. Беллингем воскрешает Сьюзан и Ли и отправляет их в общежитие к Энди, передавая ему привет.
Кот из ада
Дроган, богатый старик, нанимает киллера Холстона, чтобы он убил его кота. Передвигающийся на инвалидной коляске старик считает кота смертельной опасностью для себя. Кот убил трёх его домочадцев: сестру, подругу сестры и дворецкого. Фармацевтическая компания Дрогана проводила испытания препарата и погубила 5000 кошек. Дроган убеждён, что чёрный кот здесь для того, чтобы осуществить месть. Холстон охотится на кота в доме, но все его попытки тщетны. Кот убивает киллера, забравшись ему через рот в брюшную полость. Вернувшись домой, Дроган видит лежащего на полу мёртвого киллера. Кот вылезает из трупа киллера и прыгает на колени к Дрогану, вызывая у старика смертельный сердечный приступ.
Любовная клятва
Престон — неудачливый художник. Он живёт в студии с потолочным окном[англ.], в которое смотрит большая каменная гаргулья, находящаяся на карнизе соседнего здания. Работы Престона не пользуются спросом, он разорён и не знает, как ему дальше жить. Подвыпивший Престон возвращается домой из ближайшего бара. Внезапно перед его другом барменом появляется гаргулья, обезглавив последнего, после чего приближается к самому Престону. Художник просит гаргулью о пощаде. Чудовище отпускает Престона в обмен на обещание, что он никогда и никому о нём не расскажет. Престон даёт гаргулье клятву, и она исчезает. Несколько минут спустя он встерчает в переулке заблудившуюся девушку-афроамериканку по имени Кэрола, которую приводит к себе домой. Молодые люди испытывают влечение друг к другу и сближаются. Вскоре жизнь Престона налаживается: благодаря Кэроле и её подруге-галеристке карьера художника идёт в гору, а его картины успешно продаются. Престон и Кэрола вступают в брак, и у них рождается двое детей: сын и дочь. Но Престона мучают воспоминания о той ночи, что изменила его жизнь, и в десятую годовщину свадьбы он рассказывает жене о встреченном им тогда в переулке монстре. На его глазах Кэрола превращается в безобразную гаргулью, напомнив супругу о нарушенном им обещании держать их встречу в тайне, из-за чего она больше не может оставаться человеком. В маленьких гаргулий превращаются и дети Престона. Гаргулья перегрызает мужу-художнику горло, после чего вместе с детьми улетает. В финальной сцене на карнизе соседнего здания восседает каменная гаргулья, обнимающая своих спящих детёнышей…
Заинтригованная Бэтти говорит, что Тимми приберёг свою лучшую историю напоследок, но мальчик отвечает, что следующая будет ещё лучше и со счастливым концом. Ведьма замечает, что уже слишком поздно, так как она должна начинать готовить из него жаркое. Но когда вооружившаяся целым набором разделочных ножей Бэтти приближается к Тимми, он рассказывает ей историю о самом себе и бросает на пол несколько спрятанных в кармане шариков, на которых она подскальзывается, падая спиной на укреплённые на разделочной доске ножи. Тимми подбирает обронённые ею ключи, открывает свои оковы и освобождается, после чего отправляет тяжелораненую ведьму в её собственную духовку. Пока коварная хозяйка поджаривается там заживо, Тимми берёт из пачки печенье и с удовлетворением произносит: «Здорово, когда сказка хорошо кончается!»
