1982年10月11日に開催されたCBS・ソニー主催のオーディション「CBS SONY Sound Development Audition 1982」（SDオーディション）にて尾崎が歌唱した「ダンスホール」、「町の風景[注釈 1]」、「野良犬の道 (Street Blues)[注釈 2]」、「もうおまえしか見えない」などのデモテープの音源を基に、バック演奏を追加したものが収録されている。「町の風景」は後に1枚目のアルバム『十七歳の地図』（1983年）に「街の風景」と改題されて収録、「ダンスホール」は後に2枚目のアルバム『回帰線』（1985年）に収録されたが、それぞれ本作収録バージョンとは歌詞が異なっている。「Street Blues」は2枚目のシングル「十七歳の地図」（1984年）の原曲となっている。9曲目に収録されている「シェリー（ライブ＆メッセージ）」は尾崎の初公演となった「LIVE HOUSE APPEARANCE」より新宿ルイード公演の模様を収録したライブ音源であり、ライブ・ビデオ『OZAKI・18』（1996年）に収録されている公演とは別日となっている。「シェリー」の冒頭にはファンへの未公開メッセージコメントとして、尾崎の肉声が挿入されている。後にリリースされたコンピレーション・アルバム『SEPIA』（2002年）は本作と同一音源となっている。
