I Beatles e le loro compagne, da metà febbraio 1968, partirono per uno stage di meditazione trascendentale in India, a Rishikesh, sotto la guida del Maharishi Mahesh Yogi[3]. Dopo neanche due settimane, Ringo Starr e la moglie Maureen Cox se ne andarono; non molte settimane dopo fecero lo stesso Paul McCartney e la compagna Jane Asher. John Lennon, George Harrison e le rispettive mogli Cynthia Powell e Pattie Boyd partirono dopo due mesi, quando giunse loro la notizia[4], in seguito rivelatasi falsa[5], che il Maharishi avesse avuto rapporti intimi con alcune stagiste[4]. A Rishikesh, il gruppo aveva composto abbastanza canzoni da poter produrre un album doppio[6], quello che poi sarebbe diventato il White Album[7], e varie canzoni vennero scartate. Circles, che non venne mai registrata dalla band al completo, fu una di queste[2].
Testo
Il brano è uno dei più filosofici del chitarrista; le liriche sono simili a Within You Without You e The Inner Light[2], pubblicati non molto prima della composizione di Circles[8][9], ma in questo caso la visione del mondo che cambia è presa da un solo individuo. Il testo della canzone presente in un primo demo è molto diverso rispetto a quello della versione pubblicata su Gone Troppo[2].
La versione pubblicata su Gone Troppo è stata registrata tra la primavera e l'estate 1982 ai Friar Park Studios, lo studio di registrazione privato di George Harrison[1].
Sul vinile di Gone Troppo, Circles compare come traccia conclusiva; nella ristampa su CD nel 2004, è la penultima, essendo stata aggiunta come bonus track il demo di Mystical One. L'album fu un clamoroso insuccesso, non entrando in classifica in Gran Bretagna[1], ed arrivando alla 108ª posizione negli States[13]. È inoltre apparsa al lato B di I Really Love You negli USA, 45 giri pubblicato nel 1983[14]; nei Paesi Bassi al il suo posto è stata pubblicata, nel 1982, lo strumentale Greece[15].
Il critico di AllMusic Lindsay Planet ha considerato Circles come un potenziale brano per l'inclusione nel White Album; ne ha inoltre lodato l'esecuzione[12].