La Terre est devenue inhabitable, toutes les ressources étant épuisées. L'unique moyen pour continuer à vivre et pour assurer la survie de l'humanité est de coloniser Titan, la lune de Saturne, une planète contraignante et peu adaptée à la biologie humaine. Pour cela, les scientifiques américains décident de créer un nouveau type d'être humain capable de supporter les conditions extrêmes de la lune par le biais de manipulations génétiques.
Le lieutenant Rick Janssen est un soldat, parmi d'autres cobayes, qui se porte volontaire pour devenir un surhomme. Sa mutation est réussie mais les effets secondaires des expériences militaires le transforment en créature dangereuse pour sa famille, l'armée et pour l'humanité.
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