Le quintet intègre notamment Jaco Pastorius pour son deuxième album avec le groupe après Black Market, et le premier sur lequel il joue sur l'ensemble des titres.
L'album débute par Birdland, devenu un standard de jazz et est devenu un incontournable pour les bassistes car il contient trois grands classiques avec Jaco Pastorius : deux de ses compositions, Teen Town et Havona, ainsi que Birdland[3].