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	Fidelity Investments
Création	1946
Fondateurs	Edward Johnson II (en)
Personnages clés	Edward Johnson III; (Chairman & CEO); Abigail Johnson (président, Fidelity Personal Workplace and Institutional Services); Kathleen Murphy (président, Fidelity Personal Investing)
Forme juridique	Limited liability company (LLC)
Siège social	Boston (Massachusetts); États-Unis
Direction	Abigail Johnson (depuis 2014)
Activité	Services financiers
Produits	Gestion d'actifs, fonds mutuel
Effectif	38 000 (2009)
Site web	Fidelity.com
Chiffre d'affaires	15,9 G$ (2016)
Actifs sous gestion	2 460 milliards de dollars (mars 2018)
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Fidelity Investments ou Fidelity Management and Research (FMR LLC^[2]) est une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour compte de tiers, l'un des leaders mondiaux en son domaine.

FMR est dirigée par Abigail Johnson. Son siège social est situé à Boston. Peter Lynch est son gestionnaire associé ayant la plus grande notoriété.

Histoire

Cette section contient une ou plusieurs listes. Le texte gagnerait à être rédigé sous la forme de paragraphes synthétiques. Les listes peuvent demeurer si elles sont introduites par une partie rédigée et sourcée, de façon à bien resituer les différents éléments (11 mai 2022).

1946 : création de Fidelity Management and Research par Edward Johnson II (en) à Boston, États-Unis
1969 : création de Fidelity International Limited (FIL) qui assure le développement international de Fidelity^[3]
1990 : lancement de la Sicav de droit luxembourgeois Fidelity Funds
1994 : ouverture du bureau de Paris (Société de gestion de portefeuille)
2001 : lancement de Fidelity Sicav - Fidelity 2^e Génération, premier OPCVM de droit français.
2003 : rachat d'HR Access Solutions détenu par IBM
2006 : lancement de Fidelity Vie un contrat d'assurance-vie haut de gamme accessible à tous.
2015 : rachat de Colt Technology Service

En 2018, Fidelity a lancé une entité distincte dédiée aux crypto-monnaies institutionnelles et au trading de crypto-monnaies^[4].

En mai 2019, l'entreprise annonce bientôt pourvoir un service de trading de crypto-monnaies aux clients institutionnels^[5].

En octobre 2019, la société a lancé Fidelity Digital Asset Services, qui se chargera de la conservation des crypto-monnaies et de l'exécution des transactions pour les investisseurs institutionnels^[6]^,^[7]. Par la suite, en mars 2021, Fidelity a déposé une demande d'introduction d'un ETF Bitcoin auprès de la SEC^[7]. Cette demande a été approuvée le 10 janvier 2024 par la SEC, faisant de Fidelity l'une des 11 premières sociétés autorisées à proposer un ETF Bitcoin Spot^[8]

Les actifs sous gestion de Fidelity ont grimpé de 26 % en 2019 pour atteindre un record de 3 200 milliards de dollars, ce qui a contribué à faire grimper le chiffre d'affaires à 20,9 milliards de dollars et le résultat d'exploitation à 6,9 milliards de dollars^[9].

En mars 2020, Fidelity a ouvert un nouveau centre d'investisseurs à Chesnut Hill, MA^[10].

Filiales

Fidelity possède également de nombreuses filiales^{[réf. souhaitée]} :

une chaîne d'autobus ;
une chaîne d'agence d'intérim ;
et autrefois un grand nombre des journaux de Boston, revendus au Boston Herald

Actionnariat et management

La famille Johnson

La famille fondatrice Johnson, individuellement et par l'intermédiaire de divers trusts, possède des actions représentant 49 % des droits de vote de FMR, et a signé des accords par lesquels elle s'engage à voter toutes ses actions en bloc. Edward Johnson III était le président du groupe, mais il a été remplacé par sa fille, Abigail Johnson. Abigail était le plus gros actionnaire unique avec environ 25 % des parts, mais en octobre 2005, il semblerait qu'elle ait vendu une part importante de ses actions à des fiducies familiales, et qu'il y avait des doutes quant à savoir si elle était toujours en lice pour succéder à son père^[11]. Dans une note du 21 novembre 2016 adressée aux employés de Fidelity, Edward Johnson III a annoncé qu'il prendrait sa retraite en décembre et céderait la présidence à sa fille Abigail^[12]. Edward Johnson III meurt le 23 mars 2022^[13].

Employés et anciens employés

La majorité des 51 % restants de la société est détenue par des employés et ex-employés de Fidelity, notamment des gestionnaires de fonds et d'anciens gestionnaires, tels que Peter Lynch^[14].

Controverse

En 2004, Fidelity a payé 2 millions de dollars pour régler les accusations de la U.S. Securities and Exchange Commission selon lesquelles des employés avaient modifié et détruit des documents dans plusieurs succursales entre janvier 2001 et juillet 2002^[15].

En février 2007, la NASD, une division de la Financial Industry Regulatory Authority, inflige une amende de 3,75 millions de dollars à 4 courtiers-négociants affiliés à FMR pour des violations présumées en matière d'enregistrement, de supervision et de conservation des e-mails. Les courtiers-négociants ont réglé sans admettre ni nier les accusations^[16].

En mai 2007, la NASD inflige une amende de 400 000 dollars à deux courtiers-négociants de Fidelity pour avoir préparé et distribué des documents de vente trompeurs faisant la promotion des plans d'investissement systématique Destiny I et II de Fidelity, qui étaient vendus principalement au personnel militaire américain. Dans le cadre du règlement, les sociétés affiliées à FMR ont été tenues d'informer les détenteurs de plans Destiny qui souhaitent augmenter leurs investissements dans des plans Destiny existants que des actions supplémentaires du fonds sous-jacent peuvent être achetées en dehors des plans Destiny sans payer les frais de vente supplémentaires^[17].

Références

↑ (en) « Our Company », sur fidelity.com (consulté le 11 novembre 2023).
↑ LLC : Limited liability company.
↑ (en) « Fidelity Worldwide Investment is going its own way in America », sur www.irmagazine.com (consulté le 14 avril 2021)
↑ Diana Trang, « Fidelity », sur Business of Crypto, 28 décembre 2018 (consulté le 13 avril 2021)
↑ (en) Maggie Fitzgerald, « Fidelity is reportedly about to offer cryptocurrency trading for pros within a few weeks », sur CNBC, 6 mai 2019 (consulté le 13 avril 2021)
↑ (en) « Fidelity Launches Inaugural Bitcoin Fund for Wealthy Investors », Bloomberg.com,‎ 26 août 2020 (lire en ligne, consulté le 13 avril 2021)
↑ ^{a et b} (en) Kate Rooney, « Fidelity just made it easier for hedge funds and other pros to invest in cryptocurrencies », sur CNBC, 15 octobre 2018 (consulté le 13 avril 2021)
↑ (en) Financial Times, « SEC approves first spot bitcoin ETFs in boost to crypto advocates » , sur Financial Times (FT), 11 janvier 2024 (consulté le 25 janvier 2024)
↑ (en) « Most Powerful Women in Finance: Abigail Johnson, Fidelity Investments », sur American Banker, 29 septembre 2020 (consulté le 13 avril 2021)
↑ (en) « Local Announcement: New Fidelity Investments® Investor Center at Chestnut Hill Square », sur Newton, MA Patch, 3 mars 2020 (consulté le 13 avril 2021)
↑ « Abigail Johnson still Fidelity's heir apparent? - Oct. 28, 2005 », sur money.cnn.com (consulté le 14 avril 2021)
↑ (en-US) Beth Healy Globe Staff et November 22, « ‘Ned’ Johnson stepping down as Fidelity chairman - The Boston Globe », sur BostonGlobe.com (consulté le 14 avril 2022)
↑ (en-US) Robert D. Hershey Jr, « Edward C. Johnson III, 91, Dies; Made Fidelity an Investment Giant », The New York Times,‎ 24 mars 2022 (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le 14 avril 2022)
↑ « Proxy statement », sur www.sec.gov (consulté le 14 avril 2021)
↑ « SEC and NYSE File Settled Action Charging Fidelity Brokerage Services for Violating Federal Securities Laws and NYSE Rules in Connection with Document Alteration and Destruction », sur www.sec.gov (consulté le 14 avril 2021)
↑ « Securities Law Prof Blog », sur lawprofessors.typepad.com (consulté le 14 avril 2021)
↑ (en) « NASD fines two Fidelity broker dealers US$400,000 », sur Investment Executive, 8 mai 2007 (consulté le 14 avril 2021)