1947 рік, Англія. Доктор пластичної хірургії через наслідки невдало проведеної операції біжить до Франції. Там він стає директором цирку і продовжує робити пластичні операції жінкам які виступають в його цирку. Цирк подорожує Європою і стає дуже популярним. Одного разу ведуча гімнастка говорить доктору, що хотіла б покинути цирк. Щоб залякати їй, доктор вбиває кількох акторів. Ці події зацікавлюють Скотланд-Ярд.