Дія фільму відбувається на початку та в середині 1930-х років. Дівчинка Сілі Джонсон (Вупі Ґолдберґ) у 14 років народжує другу дитину від вітчима, якого вважає рідним батьком. Все життя він бив та принижував її. Він забрав малюка, вивіз його в невідомому напрямку і наказав Сілі нікому не розповідати про це. Через деякий час до сім'ї Джонсонів приїжджає загадковий фермер «Містер», який хоче одружитися з сестрою Сілі, Нетті. Але деспот відмовляється видавати молодшу, і замість неї з «Містером» одружується Сілі. Проте новоспечений чоловік виявляється таким же тираном. На додаток, сестру Сілі відправляють до Африки. Нетті обіцяє писати щодня до кінця життя, але Сілі так і не отримала жодного листа.