В основі сюжету — внутрішні пошуки шляхів самовираження художника, неспокійне життя якого обриває безглуздий випадок. Кінець 80-х років. Молодий художник, студент випускного курсу Юрій Дьяченко йде з інституту мистецтв, обстоюючи своє право на свободу творчості. Юрієві вдається влаштувати свою першу персональну виставку. Однак його картини виявляються незрозумілими для широкого глядача. Це стає однією з причин духовної кризи художника. Складно складаються відносини у героя з навколишнім світом.
