Упозорење: Следе детаљи заплета или комплетан опис филма!
Радња филма блиско прати радњу романа. Радња се одвија у Лос Анђелесу. Генерал Стернвуд ангажује приватног детектива Филипа Марлоуа. Он тражи од детектива да се обрачуна са уцењивачем Артуром Гајгером, који има прљавштину о његовој ћерки Кармен, која злоупотребљава дрогу и дружи се са мрачним личностима.
Током истраге дешава се неколико убистава и откривају многе преваре. Сви конци воде Марлоуа до генераловог телохранитеља, Шона Регана, који је наводно побегао из града са женом подземног великана Едија Марса. Док је Марлоу константно популаран међу женама, укључујући и Кармен, њега самог привлачи друга генералова ћерка, Вивијен, која га изгледа мрзи...
Као резултат истраге, Марлоу сазнаје да је прича о бекству његове супруге и телохранитеља само параван за мрачна дела која Марс окреће. Прави убица је наркоманка и нимфоманка Кармен, која је Марлоуа унајмила да је заштити од одговорности у вези целог случаја. И осећај за Вивијан и дужност према генералу приморавају Марлоу да „пребаци стреле” на Марс.
