Ана има срећно детињство на салашу, бабин рингишпил, свог друга Ђорђа и оно што највише воли - балет и игру којој је кришом учи мајка Ленка.

Као што је једном у животу морала да остави цео свој дотадашњи живот, Ленка ће зарад Анине будућности морати опет да учини исто.

Завршетком рата, Ана наставља са учењем балета али менторки Клари је јасно да је Ана рођена за позорницу Бољшој театра.

Ана сазнаје за Кларину прошлост и каријеру која је сурово прекинута. Ана је спремна за одлазак, по њу долази Кларина пријатељица Нина, главни кореограф Бољшој театра.

Ани није лако у првим московским данима; усамљеност и раздвојеност од својих најдражих жена мајке Соње и Кларе а с друге и отворена непријатељства у ансамблу, посебно од главне примабалерине Светлане Виноградове.

Ана не слути шта јој Светлана спрема јер је растрзана у забрањеној љубави. Боли је то што је љубавница и што лаже оне које највише воли

Јуриј одлучује да Светланину улогу преузме Ана и позориште се интензивно припрема за велику европску турнеју.

Сусрет са оцем у Будимпешти и свесност да не сме још једном да га изгуби а и страх од повратка и суочавања са Сергејем, Ану наводи да на неко време дође кући.

После покушаја самоубиства, Ирена даје слободу Сергеју и одводи Мишу у свој родни град. Ана и Сергеј започињу заједнички живот али како се срећа никад не гради на туђој несрећи - нису срећни.

Нико не зна где је Сергеј нестао али Ана се труди да настави даље захваљујући подршци оних које воли. Вежба и ради више него икада, добила је велику улогу.

Нина и Јуриј су свесни шта је извор њене туге али тек кад јој здравље буде угрожено, смањиће интезитет проба.

Ана пристаје да се уда за Сергеја, он је њена судбина иако никада неће моћи да му призна шта је урадила. Обоје су рањени.

Иде време мира и понеких лепих момената почев од њиховог венчања у Србији.