Film je podeljen u tri dela „Zborovi“ (Reči), „Lica“ i „Sliki“ (Slike) koji za svoju središnju radnju imaju tragične i nesrećne ljubavi.
„Reči“ prate monaha Ćirila koji se zavetovao na ćutanje u manastiru negde u vrletima Makedonije i njegovo ustajanje u odbranu Zamire, mlade Albanke u bekstvu pred ruljom koja je optužuje za ubistvo. Zajedno napuštaju manastir i beže kroz makedonske vrleti, ali se njihova priča završava iznenada i brutalno.
„Lica“ su smeštena u užurbani London i prate Anu koja je rastrzana između svoje ljubavi prema svom supruguNiku sa jedne i privlačnosti ka razočaranom makedonskom ratnom fotografu Aleksandru. Ona biva uvučena u čitav niz tragičnih događaja kroz pucnjavu u jednom restoranu nedaleko od nje.
„Sliki“ prate Aleksandra koji se vraća u svoje rodno selo koje je rat podelio na nacionalnoj osnovi i u kome se na komšije Albance gleda kao na neprijatelje. On se u selu susreće sa svojom starom ljubavlju albankom Hanom, koja ga moli da pomogne i sačuva njenu ćerkuZamiru i dok Aleksandar kreće u potragu za Zamirom, na horizontu se stvara oluja (kiša), a film se vraća na svoj početak (pre kiše).
