Mladi perzijski kralj Arzes nastoji otrovati svog vezira Bagoasa kako bi od njega preuzeo vlast, ali Bagoas umjesto toga ubija njega i svu njegovu djecu. Bagoas nakon toga perzijsku krunu predaje Kodomanu, dalekom rođaku ubijenog kralja, koji uzima ime Darije III. Kada i Darije odluči preuzeti vlast, Bagoas ga pokuša otrovati, ali bez uspjeha, nakon čega je sam prisiljen popiti otrov.
Makedonska kraljica Olimpijada, nakon što se Filip II Makedonski oženio za mladu Euridiku i otjerao je s dvora, bježi u rodni Epir kako bi svog brata, tamošnjeg kralja Aleksandra nagovorila da objavi rat Filipu. Olimpijadin sin Aleksandar, nakon što ga je otac proglasio nezakonitim, odlazi u Iliriju kako bi tamo organizirao pobunu. Filip se nakon toga odlučuje pomiriti s Aleksandrom te ga ponovno proglašava svojim nasljednikom. Rat sa Epirom je spriječen vjenčanjem Filipove kćeri Kleopatre za Aleksandra Epirskog. Na velikoj proslavi vjenčanja u Vergini Filip je ubijen od strane svog tjelohranitelja Pauzanije od Orestisa koji je odmah potom i sam ubijen.
Filipa nasljeđuje njegov sin Aleksandar pod imenom Aleksandar III, a na njegovu stranu dolazi uticajni vojskovođa Antipater. Nastojeći osigurati prijestolje svom sinu, Olimpijada daje ubiti Filipovu udovicu Kleopatru i njeno dvoje djece, kao i njenog strica Atala. Aleksandar, pak, naređuje da se pogubi bivši kralj i njegov rođak Aminta, koga je Filip bio svrgnuo kao novorođenče. Aleksandar potom uz pomoć Parmeniona brutalno likvidra prinčeve Linkestisa koje je optužio za očevo ubistvo te u zametku guši pobune u Iliriji i Makedoniji.
Nakon što je ugušio pobunu na sjeveru, Aleksandar III Makedonski kreće s vojskom na jug i dolazi u Korint gdje saziva novo zasjedanje skupštine Korintskog saveza na kome je izabran komandantom vojske na predstojećem svegrčkom pohodu protiv Perzijskog Carstva.
U Ateni je uvedena regrutacija, pri čemu je mladim građanima osim vojne nametnuta i radna obaveza.
Atenski orator Eshin započinje krivični postupak protiv govornika Ktesifona zato što je on, protivno atenskim zakonima, predložio da se Demosten okruni zbog njegovih zasluga za državu.