Действие фильма происходит в 1935 году. Состав, который вёл опытный машинист Орлов, едва не сходит с рельсов, а сам Орлов из-за этого не попадает на праздник в честь двадцатой годовщины его работы в депо. Начальник депо Клычко возлагает ответственность на Орлова, однако в ходе разбирательства установлено, что Орлов невиновен, а авария едва не произошла из-за разгильдяйства работников станции. Тем не менее Клычко переводит Орлова на маневровый паровоз.
Постепенно выясняется, что Клычко и его пособники — вредители, тормозящие внедрение скоростных методов вождения поездов. Их невольным пособником стал секретарь парткома Зима, бесполезный болтун и демагог. Только начальнику политотдела депо Шагину удаётся сквозь бюрократическую паутину распознать вредительство, он снимает Зиму и посылает в НКВД сигнал на Клычко, а тот тем временем уже готовит настоящую диверсию, собираясь с помощью своего сообщника Девяткина перевести стрелки на перегонной станции и устроить столкновение скорых поездов, чтобы сорвать рекордный пробег сына Орлова, Мити... Однако проискам врага не дано сбыться.