Уличный артист Чоу использует в своих представлениях обезьяну в надежде собрать деньги, чтобы иметь возможность изучать боевые искусства. У бывшего учителя боевых искусств, седьмого господина Чиу, есть умственно отсталая дочь. Она находится без присмотра, поэтому Чоу должен заботиться о ней. Чоу вне города находит девушку по имени Пхиухун, чтобы та вместо него присмотрела за дочерью Чиу, а сам он отправляется изучать боевые искусства у деревенского учителя, Куань Исая. Парень также находит себе нового друга — сына учителя, Яня. Однажды деревню посещают бандиты и терроризируют местных, из-за чего Чиу и Исай противостоят преступникам. Позже обоих убивают. Чоу и Янь бродят в поисках нового наставника в боевых искусствах. В конечном итоге, пройдя через множество приключений, пара находит настоящего преступника.
