После провала на I рок-клубовском фестивале и записи дебютного магнитоальбома «АМ-I», не получившего распространения, состав группы в очередной раз изменился — её покинули второй клавишник Сергей Усминский и гитарист Игорь Майборода. Их сменили вторая вокалистка Наталья Романова, ранее выступавшая в составе девичьего ВИА «Нежность» под управлением Валерия Положенцева, и бывший гитарист «Урфина Джюса» Юрий Богатиков.
Работа получила много отзывов в самиздатовской рок-прессе. Особую известность получила песня «Котлован». Тем не менее, после выхода альбома текстовик группы Евгений Кормильцев запротестовал и запретил исполнять оную на концертах. В результате этого запрета Наталья Романова покинула коллектив.