Вы можете помочь проекту, добавив полное описание сюжета, включая важные сюжетные ходы и/или концовку. Пожалуйста, пишите текст сами, а не копируйте с других ресурсов.
О житье-бытье в царстве царя Евстигнея XIII (Иван Рыжов) и о государевой службе Ивана — русского солдата (Иван Бортник). В некотором приближении сюжет схож с песней Владимира Высоцкого «В королевстве, где всё тихо и складно...»: воин побеждает досаждавшего стране монстра, но оскорбляет монарха отказом от высшей государственной награды.
В фильме звучат народные песни, песни на стихи Владимира Высоцкого, куплеты казначея и кассира — Валентина Гафта. Тексты песни "Ты скажи-ка нам, мужик..." и стихов "Прохожий, возле башни этой...", скорее всего, написал А. Хмелик, хотя некоторые исследователи не исключают и авторства В. Высоцкого.