Em Nova York, a dona de uma loja de objetos de arte, Gillian Holroyd, é uma bela bruxa, que mora com um gato siamês, Pyewacket, que indiretamente a ajuda em seus feitiços. Com o auxílio do gato, ela lança um encanto sobre seu vizinho, Shepherd Henderson, um editor que passa a amá-la tanto que rompe o noivado com Merle Kittridge, que por sua vez é rival de Gillian desde quando ambas estavam no colégio. Entretanto, Gillian perderá seus poderes se corresponder a este amor.
Principais prêmios e indicações
Oscar (EUA) - Teve duas indicações, nas categorias: Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte.