Will wracając do domu potrąca samochodem wilka. Zatrzymuje się, podchodzi do zwierzęcia, a ono gryzie go w rękę, po czym ucieka. Z czasem Will zaczyna obserwować i odczuwać dziwne zmiany swojego organizmu. Poprawia mu się wzrok i węch, dużo lepiej słyszy, a na jego ciele rośnie coraz więcej włosów. Nocą atakuje zwierzęta i przestaje panować nad sobą, słowem – staje się wilkołakiem.
Nominacja do nagrody Saturn za najlepszy horror i najlepszą charakteryzację, dla Michelle Pfeiffer jako najlepszej aktorki, Jacka Nicholsona jako najlepszego aktora i Jamesa Spadera jako najlepszego aktora drugoplanowego (1995).
