Jesse i Randolph wraz z grupą naukowców badają życie orek. Tropią również nielegalnych wielorybników; Johna Wesleya i jego załogę, którzy mogą zagrażać tym waleniom, w tym Willy’emu. Jesse, chcąc zapobiec nieszczęściu, nawiązuje kontakt z dziesięcioletnim synem Johna – Maxem, którego chce przekonać do współpracy w celu ochrony tych zwierząt. Ten, chcąc być lojalny wobec swego ojca, początkowo niezbyt chętnie reaguje na zabiegi Jessego. Stopniowo jednak, po bliższym kontakcie z Willym, sabotuje działania ojca i współpracuje z Jessem.