W środowisku narkomanów popularność zdobył śmiertelnie niebezpieczny, silnie psychoaktywny narkotyk zwany Substancją A pochodzącą z niebieskich kwiatów (w wersji anglojęzycznej Substancja D). Fred, jeden z agentów policji stara się dotrzeć do źródeł, z których pochodzi ten narkotyk. W tym celu obserwuje i infiltruje narkomanów, co zmusza jego samego do zażywania narkotyków. Jednym z efektów działania narkotyku jest specyficzne rozdzielenie osobowości. Na skutek tego, Fred nie zdaje sobie sprawy, że od pewnego momentu obserwuje siebie samego, żyjącego w ich środowisku pod imieniem Bob Arctor.
