Ubogi skrzypek traci pewnego dnia pracę. Wędrując bez celu trafia w pobliże cygańskiego taboru. Zakochuje się w pięknej dziewczynie, czym naraża się na gniew herszta bandy. Oboje wyruszają na wędrówkę skradzionym wozem. Po drodze spotykają wędrownego malarza.