Šaltojo karo laikai. Berlyne buvęs sukčius ir meno kūrinių perpardavinėtojas, dabar tapęs CŽV agentu Napoleonas Solo padeda pabėgti į vakarinę miesto dalį dailiai mechanikei Gabi, kurios be žinios dingęs tėvas, kaip įtariama, padeda nusikaltėlių organizacijai kurti atominį ginklą. Jį persekioja rusų agentas Ilja Kuriakinas, tačiau netrukus abiem šnipams, vadovybėms nusprendus bendradarbiauti, tenka suvienyti jėgas. Kartu su Gabi jie vyksta į Italiją, kur ieško būdų prasiskverbti į nusikaltėlių organizaciją, kol atominė bomba dar nepagaminta. Abu šnipai ne tik kovoja dėl bendro tikslo, tačiau turi ir pavedimą atsikratyti varžovu, jei tik operacija bus sėkminga...