Daktarą Frenką Flamandą automobilių aikštelėje užpuolė nepatenkinta klientė ir mėgino aplieti jį rūgštimi, tačiau šį spėja apsaugoti sesuo Ingrida. Merginos veidas neatpažįstamai subjaurojamas ir brolis nusprendžia bet kokia kaina jai padėti. Tam reikia atlikti veido persodinimo operaciją ir Frenkas, padedamas asistentės Natali, pradeda ieškoti tinkamos kandidatės bei chirurgo, galinčio atlikti tokią operaciją. Juo tampa buvęs nacių gydytojas, karo metais atlikęs panašią operaciją ir neprieštaraujantis viską pakartoti.

Natali įvilioja į kliniką vieną merginą, galinčia būti veido donore, tačiau ši įnirtingai priešinasi ir galiausiai nužudoma. Antroji mergina atsiduria ant operacinio stalo, tačiau operacija nepavyksta ir ši taip pat miršta. Natali ir Frenkas išsiruošia į naktinį klubą ieškoti trečiosios aukos...