Il libro utilizza il "Calcolo degli anni" contenuto nell'Appendice B del Signore degli Anelli per presentare gli avvenimenti della Seconda Era. I racconti includono la fondazione e la caduta di Númenor, la forgiatura degli Anelli del Potere e l'Ultima Alleanza contro Sauron che portò alla fine della Seconda Era. Gran parte dei testi presenti derivano dal Silmarillion, dal Signore degli Anelli e dai Racconti incompiuti, tenendo in considerazione anche il materiale pubblicato nella Storia della Terra di Mezzo. Il curatore Sibley ha aggiunto un'introduzione e commenti per unificare gli scritti di Tolkien. La pubblicazione contiene anche dieci nuove illustrazioni a colori di Alan Lee.[1][2]