Malik e i suoi inviano sulla terra un uovo di mostro alieno; le forze dell'ordine terrestri avvisano la base di x e gli altri e l'uovo viene portato al laboratorio di ricerca per essere studiato. Dall'uovo esce tuttavia un mostro alieno che scappa nel corso delle osservazioni. Nell'inseguirlo, Juzo, sopra al suo velivolo, lo abbatte. Malik, nel frattempo, ha mostrato alla madre drago la cattiveria degli scienziati nei confronti del suo cucciolo, scatenando la sua furia. La madre drago viene quindi inviata alla base terrestre per attaccare il Combatter, tuttavia Hyouma capisce che si tratta della madre del piccolo e, contrario ai trattamenti riservati al suo cucciolo, non riesce a concentrarsi per il contatto, venendo così abbattuto. Ripresosi dall'amaraggio, torna in formazione e, pur capendo i sentimenti del nemico, si unisce agli altri e col Combatter sconfigge la madre drago.

Il robot Dingo si è innamorato di una giovane robottina, in realtà quest'ultima non è altro che un'esca di Malik con la quale vogliono attirarlo per prenderne il controllo, in modo tale da danneggiare e distruggere il Combatter una volta per tutte. Danneggiato gravemente il Combatter in fase di aggancio precoce, i nostri si accorgono del tranello in cui il robot è cascato e facendo credere a Malik e i suoi di essere riusciti nei loro intenti li spingono ad uscire allo scoperto. Vieni quindi inviato alla base un nuovo mostro, ma il Combattler esce e lo sconfigge.

Dopo un combattimento disastroso col Combattler, Roy insospettisce i suoi amici, i quali cercano di scoprire in tutti i modi il perché lui la sera rientri sempre tardi al laboratorio; in realtà Roy non fa altro che allenare il suo braccio sinistro, che dal tempo del trapianto non fa che dargli problemi. A un nuovo attacco del mostro alieno, Roy è costretto ad ammettere i suoi problemi al professore e, salito sul suo velivolo si unisce con gli altri a formare il Combattler, con cui abbatte il nemico.

A seguito dei suoi numerosi fallimenti, per riscattarsi agli occhi della Grande Madre Malik decide di sfidare Roy a duello, deciso a portarlo con sé all'inferno se necessario. Roy accetta la sfida e, nello scontro, i due si feriscono a vicenda; tuttavia Marzia, sottoposta di Malik, interviene inviando un mostro a eliminare Roy. Sopraggiungono quindi gli altri membri della squadra Combattler che portano in salvo Roy per le medicazioni, quindi si uniscono per fronteggiare il mostro. Sconfitto il nemico, Malik è deciso a schiantarsi con la sua nave spaziale contro il Combattler in un attacco kamikaze, tuttavia Marzia interviene un'altra volta, portando nave e generale in ritirata.

Roy e gli altri avvistano nei dintorni del laboratorio Jenny, un'ex di Roy, e decidono di andargli incontro per ricordare i vecchi tempi; Malik, che li osserva, decide di sfruttare la cosa a suo vantaggio inviando un attacco diversificato con un mostro e truppe di terra, le quali avranno il compito di prendere la ragazza in ostaggio. Il Combattler parte all'attacco per difendere la base dal mostro, ma appena Roy scopre il loro sporco piano, va al salvataggio della giovane che sembra andare a buon fine, tuttavia tornato sul Combattler, a terra la Jenny nello scontro viene mortalmente ferita. Col Combattler, Roy e la squadra abbattono il mostro e la vendicano.

Il segretario generale delle nazioni unite viene rapito da Malik e i suoi, allo scopo di convincerli a forzare la resa del laboratorio di ricerca e del Combattler e dell'attivazione dell'autodistruzione dello stesso per mezzo di una chiave speciale. Il professore a malincuore accetta e inserita la chiave speciale nell'apposito spazio attiva la procedura di autodistruzione, che tuttavia trasferisce la base in un rifugio sotterraneo segreto, ingannando i cambelliani, i quali, vedendo macerie residue di un bombardamento dell'esercito alla base, credono che la distruzione della base sia effettivamente avvenuta. Credendo di aver campo libero, Malik procede all'attacco alla terra, ma, a sorpresa, il Combattler esce dalla base e sventa l'assalto nemico.

Teddy Tondo, cugino di Roy, arriva alla base a trovare il pilota del velivolo #1 del Combattler, appena arrivato inizia subito a combinar guai e sapute le istruzioni di come si pilota il velivolo dall'ignaro Dingo, ruba il casco di Roy e esce senza permesso con la navetta #1 di Roy, nel frattempo i cambelliani inviano un mostro impedendo un corretto recupero della navetta da parte del resto della squadra Combattler, il mostro, inoltre abbatte la navetta. Roy si dirige sul posto dell'impatto, sale sulla navetta #1 e si unisce agli altri nello scontro, abbattendo il mostro nemico.

I cambelliani inviano sulla terra un falso Combattler a far danni, così da far incolpare Roy e gli altri dell'accaduto, l'esercito, guidato da un sottoposto di Malik travestito da terrestre, procede a mettere agli arresti il team Combattler, eccezion fatta per Dingo che, su ordine del professore, prepara un nuovo finto Combattler da far distruggere al posto di quello vero, in modo da far uscire i nemici allo scoperto; Malik infatti ci casca e invia il suo finto Combattler ad attaccare la base, il team viene quindi liberato dalle catene e Roy e gli altri escono con il vero Combattler per sconfiggere il nemico.

Malik procede ad un attacco in forze alla terra, inviando in successione diversi mostri ed in punti diversi del mondo. Il dottor Mirabilius, venuto a sapere che gli inglesi hanno un robot in fase di progettazione, seppur disarmato, prova a chiedere il loro aiuto, dato che il Combattler da solo difficilmente potrà farcela; gli inglesi tuttavia non vogliono per paura di una disfatta. Sulla via del rientro, il team Combattler viene attaccato e Roy, rimasto male alla reazione degli inglesi, torna indietro per chiedere il loro aiuto, venendo arrestato con l'accusa di spionaggio. Liberato da uno dei collaboratori alla realizzazione del robot inglese, riesce a tornare dagli altri per formare il Combattler e affrontare i numerosi nemici. Vedendo il Combattler bloccato ed inerme all'assalto nemico, il Churchill, pilotato dal professor Piccadilly, decide di intervenire, munito unicamente del suo giavellotto. Alla fine il Combattler ha la meglio sui nemici, tuttavia il Churchill viene abbattuto.

I cambelliani invadono il villaggio della famiglia di Gonghi, prendendo in ostaggio la popolazione per la costruzione di un supercannone; giunto l'allarme alla base, Gonghi si getta al soccorso accompagnato dal team Combattler, giunti sul posto Gonghi riesce a irrompere nella base nemica passando attraverso un mostro nemico che ne fa da guardia, quindi con l'aiuto dei suoi amici dall'esterno, riesce a mettere la gente in fuga. Tornato sul suo velivolo, si aggancia con gli altri per formare il Combattler che dovrà vedersela col mostro nemico, il quale si getta all'attacco.

Il professor Mirabilius viene rapito da parte degli uomini di Malik, il quale ha intenzione di torturarlo per farsi dire il punto debole del Combattler. Dopo tanto resistere, Mirabilius sembra cedere a causa di una sostanza per il controllo della volontà altrui e rivela l'importante informazione a Malik. Il condottiero cambelliano chiama quindi la base dei terrestri e sfida Roy e gli altri a scontrarsi col Combattler contro il proprio mostro in duello. Il team Combattler accetta la sfida e nello scontro ha tuttavia la meglio.

Malik invia ai terrestri un mostro specializzato nel combattimento subacqueo allo scopo di occupare un membro del team Combattler sott'acqua, così da impedire l'aggancio. Nello scontro col Combattler il mostro sembra abbattuto e precipita in mare, Maggie va sott'acqua a controllare ma casca in un agguato e resta incagliata nel fondale marino, il mostro va quindi ad attaccare la base inseguito da Roy e Furio, mentre il Jolly resta a tentare di svegliare Maggie, riuscendovi. Furio e Roy attirano il mostro lontano dalla base e agganciatisi agli altri due lo sconfiggono con il Combattler.

Su ordine della Grande Madre, Malik fa risvegliare Irus per inviarlo a ibernare la base dei terrestri. Messi in allarme da un attacco del potente mostro, Roy e gli altri vanno ad affrontarlo col Combattler, col quale danneggiano un dispositivo di controllo che lo teneva soggiogato al volere dei cambelliani, risvegliando la sua indole pacifica, per la quale chiede pietà al Combattler. Portato alla base i nostri scoprono che Irus è orfano di un pianeta distrutto dai cambelliani ed è stato inviato sulla terra senza una patria a cui tornare. Roy si attacca subito al mostro essendo anch'egli un orfano, e quando i cambelliani tentano di riprendere il suo controllo, esce dalla formazione e lo convince a desistere dal distruggere la base. Vedendo il tradimento di Irus, Malik invia altri mostri ad occuparsi di lui e del Combattler, Irus muore sotto gli occhi di Roy, il quale tornato in formazione ricompone il Combattler e lo vendica.