Algebris

Algebris Investments
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StatoRegno Unito (bandiera) Regno Unito
Forma societariaSocietà a responsabilità limitata
Fondazione2006 a Londra
Fondata daDavide Serra e Eric Halet
Sede principaleLondra
SettoreFinanza
Sito webwww.algebris.com
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Algebris Investments è una società di gestione del risparmio britannica, fondata da Davide Serra.

Storia

Algebris è stata fondata nel 2006 come società a responsabilità limitata dall'italiano Davide Serra[1][2] e dal francese Eric Halet, che ha lasciato la società nel marzo 2012.[3] È una società di gestione del risparmio che attua strategie d’investimento a lungo termine e alternative. Si è specializzata nel settore finanziario globale, dove investe in azioni e obbligazioni attraverso la struttura di capitale delle istituzioni finanziarie, mentre nel privato opera su crediti ipotecari di primo grado garantiti da immobili residenziali in Italia.[4] Algebris è regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA),[5] dalla SEC,[6] dalla MAS,[7] dalla FSA[8] e dalla CSSF.[9]

Originariamente affiliata a TCI Fund Management Ltd., società fondata da Chris Hohn nel 2003,[10] Algebris impiega oltre 140 persone[11][12] che operano negli uffici di Londra, Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Singapore e Tokyo.[13][14][15]

Attività

Nel primo anno di attività il fondo è cresciuto da circa 700 milioni a quasi 2 miliardi di dollari gestiti, assicurando agli investitori un guadagno del 40%,[16] e ha chiuso con oltre 12 milioni di euro di utili.[1] Algebris si è fatta notare per diverse battaglie contro i vertici di Assicurazioni Generali e per i grandi rendimenti che garantisce agli investitori.[17]

Algebris è storicamente specializzata nel settore del credito finanziario globale dove investe in tutta la struttura di capitale. Dal 2016 ha lanciato una strategia di investimento nel credito globale, e l’anno successivo ha esteso la propria offerta al mercato italiano con un fondo che investe in titoli azionari di società italiane, con un focus sul segmento delle piccole e medie imprese.[18] Dall’agosto 2020, in seguito alla partnership con Hedge Invest Sgr, è stata avviata la commercializzazione in Italia di un fondo ELTIF azionario conforme alle norme sui PIR Alternativi previsti dal Decreto Rilancio.[19]

In ambito privato, dal 2014 la società investe in crediti ipotecari di primo grado, concentrandosi principalmente su prestiti garantiti da immobili residenziali di lusso in Italia.[20] Per supportare le strategie di investimento NPL, è stato sviluppato nel 2019 Algos, lo special servicer proprietario che gestisce in modo integrato crediti e proprietà.[21]

A febbraio 2021 Algebris annuncia la costituzione di una nuova linea di business dedicata agli obiettivi di transizione energetica e ambientale guidata da Valerio Camerano.[22]

Obiettivi di sviluppo sostenibile

Algebris è diventato firmataria dei PRI - Principles for Responsible Investments promossi dalle Nazioni Unite il 23 luglio 2019.[23]

Nel 2019 Algebris ha messo in atto un progetto di compensazione delle emissioni di carbonio, mirato a raggiungere la carbon neutrality di tutto il Gruppo con la piantumazione di 25.000 alberi e impegnandosi a piantare altri 20 alberi per dipendente ogni anno. Questo progetto viene realizzato in Tanzania[24], in collaborazione con Hakuna Matata, un'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito fondata da Serra.[25] A dicembre 2021 Algebris ha fin qui piantato circa 82.000 alberi.[26]

Controversie

Nell'ottobre 2012, in seguito al sostegno di Serra a Matteo Renzi in occasione delle primarie del centrosinistra, è nata una polemica, con Pier Luigi Bersani e il Corriere della Sera che hanno criticato Serra per la presunta sede di Algebris alle Isole Cayman, noto paradiso fiscale.[27] Secondo quanto affermato da Serra non sarebbe il fondo ad avere sede alle Cayman, bensì Algebris Investments (Cayman) Ltd, una società di servizi correlata, controllata dallo stesso Serra,[28] e che sarebbe utilizzata solo come "veicolo legale" per non far pagare le tasse agli investitori in più stati.[27]

Note

  1. ^ a b SERRA Davide - biografia, su cinquantamila.it. in Dell'Arti e Parrini
  2. ^ (EN) Davide Serra, su weforum.org, Forum economico mondiale. URL consultato il 22 dicembre 2013.
  3. ^ Fondo Algebris, si rompe la coppia Serra-Halet, Corriere della Sera, 15 marzo 2012, p. 39. URL consultato il 22 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2016).
  4. ^ Algebris Inv - società di gestione fondi, su fondionline.it. URL consultato il 20 febbraio 2019.
  5. ^ NewRegister, su register.fca.org.uk. URL consultato il 10 settembre 2020.
  6. ^ EDGAR Search Results, su sec.gov. URL consultato il 10 settembre 2020.
  7. ^ Financial Institutions Directory, su eservices.mas.gov.sg. URL consultato il 10 settembre 2020.
  8. ^ Financial Instruments Business Operators (PDF), su fsa.go.jp.
  9. ^ Algebris Investments, accordo con Allfunds Bank per distribuire Algebris Ucits Funds plc in Italia, su Agi. URL consultato il 10 settembre 2020.
  10. ^ Hedge fund investing is child's play, su telegraph.co.uk.
  11. ^ Algebris rileva il cinema Imperiale a Milano, su Il Sole 24 ORE. URL consultato il 20 febbraio 2019.
  12. ^ Società di gestione del risparmio, su Algebris Investments. URL consultato il 16 settembre 2020.
  13. ^ Davide Serra apre una sede di Algebris a Milano, su cinquantamila.it.
  14. ^ Davide Serra: ‘I have an Italian heart but a British brain’, su ft.com.
  15. ^ Tokyo lures in overseas hedge funds and fintech, su asia.nikkei.com.
  16. ^ Ulisse Spinnato Vega, Serra, il ribelle della finanza, in Lettera43, 22 ottobre 2012. URL consultato il 22 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 24 dicembre 2013).
  17. ^ Christian Rocca, Come Davide Serra (il finanziere amico di Renzi) cambierebbe l'Italia, Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2013. URL consultato il 22 dicembre 2013.
  18. ^ Bollettino Morningstar - Speciale Pir, su morningstar.it. URL consultato il 10 settembre 2020.
  19. ^ Redazione Advisor, Hedge Invest SGR, ok al collocamento di HI Algebris Italia ELTIF, su advisoronline.it. URL consultato il 10 settembre 2020.
  20. ^ Subscribe to read, su ft.com, 18 dicembre 2016. URL consultato il 10 settembre 2020 (archiviato dall'url originale il 18 dicembre 2016).
  21. ^ NPL Special Servicer Archives, su Algebris Investments. URL consultato il 10 settembre 2020.
  22. ^ Algebris lancia una nuova Business Unit per la transizione energetica ed ambientale: a guidarla sarà Valerio Camerano, su Algebris Investments, 4 febbraio 2021. URL consultato il 25 gennaio 2022.
  23. ^ (EN) Algebris (UK) Limited, su PRI. URL consultato il 10 settembre 2020.
  24. ^ (EN) Algebris vows to achieve carbon neutrality and launches coal off-setting project, su internationalinvestment.net, 23 gennaio 2020. URL consultato il 10 settembre 2020.
  25. ^ Hakuna Matata - Charity, su hakunamatata-charity.org. URL consultato il 10 settembre 2020.
  26. ^ L'impegno di Algebris per la sostenibilità ambientale, su Algebris Investments. URL consultato il 25 gennaio 2022.
  27. ^ a b Davide Serra a in Mezz'ora: "Bersani è meno adeguato di Renzi. Matteo ha più esperienza", L'Huffington Post, 28 ottobre 2012. URL consultato il 22 dicembre 2013.
  28. ^ Alessandro D'Amato, Davide Serra, Algebris e i soldi alle Cayman: la verità, Giornalettismo, 22 ottobre 2012. URL consultato il 22 dicembre 2013 (archiviato dall'url originale il 27 maggio 2013).

Bibliografia

Collegamenti esterni

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