Az aztékok uralkodója, Moctezuma egy elvakult ember, aki fanatikusan hisz a természetfeletti erők létezésében és ezért még népét is veszélybe sodorja. Fia és utóda azonban elítéli kegyetlenkedéseit, és elhatározza, hogy igazságot szolgáltat. Kapóra jön, hogy spanyol katonák egy csapata, összesen két hajótörést szenved Mexikó partjainál, a vitézek ugyanis nemcsak a szép nőket szeretik, hanem a nemes, ámde nem veszélytelen küldetéseket is. Később a többi spanyol katona is megérkezik Hernán Cortés vezetésével, akinek célja az új föld meghódítása.
