אחרי שפצצה מתפוצצת בבית קפה בברלין המודיעין הרוסי מגלה שבין ההרוגים היה גם מרגל רוסי ומודיע ערבי. סוכנויות הביון מגלות מזימה לבצע פיגוע טרור בניו יורק, מוסקבה וטוקיו. ויקטור ביסטרולטוב הוא איש ביון המשרת מטעם שירות הביון הרוסי במזרח התיכון. מפקדו בסוכנות הביון הרוסית מורה עליו לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את מזימת הטרור בסיוע צוות משימה המורכב מאישה ושלישיית סוכנים מומחים.
הדמויות
ויקטור ביסטרוליוטוב (ולרי ניקולאייב) – איש ביון רוסי, המשרת בחוליית הריגול הרוסית, במדינת אויב במזרח התיכון
ריטה נובוסילובה (מריה קיבה) – שותפתו של ויקטור בחוליית הריגול הרוסית
מרשנסקי (פאבל דרביאנקו) – איש צוות בחוליית הריגול הרוסית
