התסריט של רונלד הארווד מבוסס על הרומן תיאטרון (Theatre) של סומרסט מוהם משנת 1937. העלילה מתרחשת בלונדון, 1938 ומתרכזת בשחקנית תיאטרון מפורסמת שמרגישה עצמה מבוגרת ועייפה ורומן עם מאהב צעיר מפיח בה כוחות חדשים.
ג'וליה למברט (אנט בנינג) היא שחקנית תיאטרון מפורסמת בלונדון בעשור החמישי לחייה. בעלה מייקל גוסלינג (ג'רמי איירונס) הוא המנהל האמנותי של התיטארון והאלמנה העשירה דולי דה פריס (מרים מרגוליס) שותפה לו בניהול התיאטרון מבחינה כספית. לבני הזוג יש גם בן בגיל ההתבגרות בשם רוג'ר (טום סטארידג').
ג'וליה מרגישה עייפות ושעמום בחייה. יחסיה עם מייקל הם על רקע מקצועי בלבד. היא דורשת ממנו לתת לה פסק זמן כדי להתאושש. כל מחשבותיה של ג'וליה מגולמות ברוחו של ג'ימי לנגטון (מייקל גמבון) שהיה המנטור שלה ותמך בה כשחקנית כשהייתה צעירה.
מייקל מכיר לה בחור אמריקאי צעיר בשם טום פנל (שון אוונס) שמחזר אחריה בהתלהבות למרות שגילו כמחצית מגילה. הוא מקיים אתה יחסי מין סוערים שממלאים מרץ ושמחה בג'וליה. דולי דה פריס מזהירה את מייקל אבל הוא לא מתרגש ומסכים לארח את טום בביתם בכפר.
טום מתיידד עם רוג'ר שמכיר לו שחקנית צעירה בשם אביס קרייטון (לוסי פאנץ'). טום מתחיל לחזר אחריה וג'וליה מתעמתת אתו. טום מתגלה כג'יגולו החי על כספי נשים אך זה לא אכפת לג'וליה. היא לוקחת חופשה ונוסעת לאי ג'רסי לנוח בבית אנה (רוזמרי האריס) ודודתה (ריטה טאשינגהם). לאי מגיע גם ידידה הוותיק לורד צ'ארלס (ברוס גרינווד) והיא מנסה להתחיל אתו יחסים אך הוא מגלה לה שהוא גיי.
ג'וליה חוזרת ללונדון ומתכננת את נקמתה. היא מבקשת ממייקל שיקבל את אביס לתפקיד חשוב במחזה חדש בו היא אמורה לשחק בתפקיד ראשי. אביס "עוברת" את האודישן של מייקל ושתיהן עורכות חזרות על סצנה משותפת. לפני הפרמיירה מחתים מייקל את אביס על חוזה והיא פורצת בשמחה.
בהצגה מפתיעה ג'וליה את אביס בבגדים שמשווים לה דמות שטנית. היא צועקת עליה ומשנה את הטקסט בהצגה. אביס נשארת המומה והקהל מקבל את משחקה הפרוע של ג'וליה בהתלהבות. מייקל מבהיר לאביס כי היא חתומה על חוזה לכל העונה ועליה להמשיך בהופעות עם ג'וליה.
ג'וליה יושבת במסעדה, לוגמת בירה בהנאה ומודיעה שלא תשתתף במסיבת הבכורה של ההצגה, הנקמה הושלמה.
