Un trompettiste dans un orchestre à la radio s'endort pendant le passage de la publicité et rêve qu'il est l'ange Athanael, trompettiste dans l'orchestre du Paradis. Un jour Athanael est envoyé sur Terre, sur la recommandation d'Elizabeth, la réceptionniste, pour jouer le signal de la fin du monde, à minuit. Le Chef l'informe que deux anges, Osidro et Doremus, qui ont été déchus pour avoir failli dans cette mission, vivent désormais sur Terre.
Ce film, « d'après la critique anglo-saxonne, unanime, serait peut-être la pire chose jamais tournée par Walsh. Jack Benny y était ridicule, et ce rôle accéléra son déclin : il ne fit plus que deux films par la suite. Une vague référence à Liliom de Fritz Lang (1934) ne sauve même pas les apparences[7] ».
