Danny O'Neill (Fred Astaire) et Hank Taylor (Burgess Meredith), trompettistes à l'orchestre universitaire Danny O'Neill's University Perenials, ratent intentionnellement leurs examens depuis sept ans pour profiter de la manne de l'orchestre. Lors d'un concert, ils rencontrent Ellen Miller (Paulette Goddard) et s'arrangent pour l'embaucher comme impresario. Les deux hommes rivalisent auprès d'elle en essayant de faire renvoyer l'autre.
Artie Shaw vient écouter les Perenials, qui lui ont soufflé plusieurs concerts, et embauche Ellen. Elle essaye d'obtenir une audition pour Danny et Hank, mais ils se sabotent à nouveau. Ellen fait la connaissance de Lester Chisholm (Charles Butterworth), qui accepte de financer un concert de Shaw. Danny réussit à convaincre Chisholm de faire jouer à Shaw une de ses compositions.
Les talents de danseuse de Paulette Goddard étaient fort modestes avant le film. C'est Fred Astaire lui-même qui l'a aidé à accomplir une prestation très honorable[réf. souhaitée].
Commentaires
Fred Astaire est assez peu convaincant en trompettiste. En 1968, il a déclaré que ce film était le pire qu'il ait jamais fait, une opinion qui n'engage que lui[réf. souhaitée].