Les mésaventures de Tim, de son oncle Martin, l'extra-terrestre, de madame Brown et du détective Brennan. D'autres personnages inédits comme « Andy », surnom d'Andromeda le neveu de l'oncle Martin ainsi que le chien Okey qui a une antenne ainsi qu'« Andy ». Tout ce petit monde vit aussi avec la nièce de Tim, Katy.
Contrairement à d'autres productions Filmation, les acteurs originaux de la série n'ont pas repris les voix pour leur version animée. Bill Bixby à l'époque travaillait sur la série Le Magicien et Ray Walston voulait se démarquer du rôle qu'il trouvait pesant. Ce sont donc des acteurs différents qui se sont occupés du doublage.
Une grande partie des histoires sont directement issues de scénarios qui n'ont pas été pris pour la série originale.
