Dans les années 1980, pendant la guerre froide entre les deux Corées, Lim Byeong-ho, un agent secret du contre-espionnage Nord Coréen, se réfugie en Corée du Sud. Il devient un agent double, travaillant au sein de l'agence nationale de la sécurité sud-coréenne tout en donnant des informations secrètes aux services de renseignements Nord Coréens. Un jour, lors d'une mission, il doit rentrer en contact avec un certain DJ.