Julius fait du patin sur un étang gelé. Une jeune chatte passe à travers la fin épaisseur de glace. Julius la sauve mais réalisant qu'elle n'est pas assez jolie, il la laisse retomber. Ensuite il découvre un chaton abandonné dans un panier au bord de l'étang. Il le recueille et l'emmène chez Alice. Après l'avoir nommé Oscar, il tente de lui faire prendre un bain, le nourrit et se lance dans son éducation en lui apprenant les bonnes manières de se tenir à table.
Fiche technique
Titre original : Alice's Orphan ; Alice's Ornery Orphan (titre alternatif)