Grabado los días 28 de febrero y 1 de marzo de 1978, los conciertos tuvieron lugar en el Nippon Budokan de Tokio al inicio de la gira mundial de 1978. La grabación incluye audio de dos de los conciertos para el álbum en directo Bob Dylan at Budokan, publicado en 1978. La colección incluye un set de cuatro discos con todas las canciones restauradas y remezcladas que Dylan tocó en los dos conciertos en el Budokan, incluyendo una grabación previamente inédita del tema "The Man in Me".[2]